O que é
É uma operação para vincular vários alunos à carteira de outro colaborador.
Exemplo prático: o consultor João precisa vincular todos os alunos que estão em sua carteira com a professora Maria. Então, utilizando essa operação, os alunos terão vínculo com o consultor João e com a professora Maria.
Permissão necessária
É necessário ter a permissão “7.11 – Visualizar o relatório de Organizador de Carteira” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.
Como fazer
1. No menu lateral esquerdo do módulo CRM, clique em “Gestão de Carteiras”;
3. No campo “Tipo” você coloca o tipo de colaborador e no campo “Nome” selecione o colaborador que tem os alunos que serão adicionados para outro colaborador, após, clique em “Buscar”;
4. Nessa etapa você tem duas opções: escolher os alunos que serão adicionados na carteira de outro colaborador ou adicionar alunos aleatoriamente por quantidade;
Atenção: para adicionar escolhendo ou selecionando todos os alunos, siga o próximo passo a passo. E para adicionar alunos aleatoriamente por quantidade, siga a partir do item 4.2.
4.1. Selecione os alunos que deseja vincular a outro colaborador ou clique em “Selecionar todos” para selecionar todos os alunos;
4.1.1. Após selecionar os alunos que deseja, clique em “Organizar”.
Atenção: continue a partir do item 5.
4.2. Nesta tela clique em “Organizar”;
4.2.1. Na parte inferior da janela em “Quantidade“, coloque quantos alunos você deseja vincular.
5. Em “Tipo” selecione para qual tipo de colaborador que será vinculado e após, clique no nome do colaborador;
Observação: como exemplo, selecionei o tipo de colaborador “Professor” e vou vincular ao professor “Del. P.“.
6. Clique em “Professor” e após, clique em “Adicionar”;
7. Será apresentado uma janela para conferir a quantidade de vínculos que serão adicionados na carteira do colaborador e após conferir, clique em “Confirmar”.
Saiba mais
Para saber como funciona o gestão de carteiras, clique aqui.
Para saber como configurar períodos/faixas de horários para a gestão de carteiras, clique aqui.
Para saber como dividir os meus alunos entre minhas consultoras para fazer contato no CRM (Gestão de Carteira), clique aqui.
