Integração plataforma Jo.in e Pacto CRM

Índice

O que é

A Jo.in é uma plataforma de Marketing Digital que conta com todos os recursos que sua empresa precisa para explorar todo o potencial do Marketing Digital, com recursos como posts, funil de vendas, e-mails automáticos e um CRM para gerenciar todos os seus leads e oportunidades de vendas.

Os visitantes do seu site e/ou landing pages criadas com a jo.in (páginas de entrega de materiais gratuitos em troca dos dados de contato), preenchem os dados de contato (conversão) e você recebe este lead diretamente no Pacto CRM, na fase “Leads Hoje”.

Com esta integração todos os leads gerados pela Jo.in serão recebidos e atualizados em seu Pacto CRM ?
Você poderá controlar e acompanhar o histórico de contatos de Oportunidades, inclusive o Ganho/Perda.

Confira como foi o webinar de lançamento dessa integração:

Como integrar?

Passo 1
Acesse as configurações da empresa, na aba “Integrações CRM”: CADASTROS → ACESSO AO SISTEMA → EMPRESA → INTEGRAÇÕES CRM”

Marque a opção “Empresa usa Integrações”
Responsável Padrão: selecione o responsável padrão para o qual será enviado os leads no
CRM. Este deve ser responsável pela fase de leads e deve ter meta aberta (VÍNCULO DE CARTEIRAS) para que receba os
leads.

Até que horas do dia será atualizada: Essa configuração define se o lead cairá na meta de hoje ou na fase do dia seguinte. Se você colocar 18:00, significa que todos os leads que preencherem o formulário de contato até as 18:00 cairão na meta “Leads Hoje” do mesmo dia; agora, se cadastrarem depois das 18:00 cairão somente na meta do dia seguinte do consultor responsável como “Leads hoje” também.
Atualizar Lead como perdida na Integração quando lançar objeção: Esta configuração vai atualizar o lead na plataforma Jo.in como PERDA. A observação é que a objeção deve ser definitiva no Pacto CRM.

Passo 2

Agora, o restante da configuração é realizada na própria plataforma Jo.in.

ID PACTO: é a identificação da sua unidade de negócio. No seu sistema Pacto em EMPRESA > Cód. Geralmente para academias que possuem apenas uma unidade esse código é 1, mas verifique sempre:

TOKEN: é a chave da sua empresa, que pode ser extraída copiando ao acessar a tela de login do sistema Pacto. Copie a chave na URL que fica no endereço após “login/CHAVE”: