Como enviar SMS em grupo ou individual para meus clientes, pelo sistema Pacto

Índice

O que é

Com o sistema Pacto, você pode enviar SMS para um cliente específico diretamente pelo perfil ou pela meta diária, e também enviar mensagens para um grupo de clientes usando a função Contato em Grupo. Isso facilita a comunicação entre a academia e seus clientes.

É necessário adquirir um pacote de SMS com nosso Time do comercial pelo telefone (62) 3414-0314 ou através do Canal do Cliente no Pacto Store.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “2.04 – Clientes“, “7.10 – Enviar e-mails do tipo Mala Direta”, “7.21 – Visualizar metas“, “7.23 – Realizar Contato“, “13.13 – Ver informações pessoais dentro do card principal” e “13.09 – Ver aba CRM” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

Opção 1: enviar o SMS em grupo pelo módulo CRM

1. No menu do módulo CRM, clique em “Contato em grupo“;

2. Será apresentada a tela de criação de contatos. Selecione a opção “SMS” e clique em “Criar um novo“;

3. Escreva o texto do SMS e clique em “Prosseguir com o envio“;

Observação¹: o texto pode ter no máximo 140 caracteres.

Observação²: a tag “TAG_PAGONLINE” ocupa 95 caracteres. Se o template do sms criado ultrapassar o limite, será enviado um SMS padrão.

Observação³: cuidado ao usar múltiplas tags.

4. Escolha o remetente (usuário) que irá enviar o SMS e o título do SMS. Feito isso, escolha os filtros, ou seja, para quem deseja enviar;

Atenção: você pode utilizar um evento pré-definido, um evento da academia ou os filtros dos dados do cliente.

5. Escolha o período de envio da mensagem;

6. No canto superior direito clique em “Gravar e enviar“.

Opção 2: enviar SMS individual pelo perfil do aluno (Tela Antiga do Cliente)

1. Acesse o perfil do aluno que precisa fazer o contato, no menu lateral esquerda passe o mouse sobre o item “Relacionamento” e clique em “Realizar Contato“;

2. Será apresentada a tela de contato avulso, basta selecionar o tipo de contato “Contato SMS” e marcar o número de telefone do aluno;

3. Escreva o texto, no campo “Mensagem“, que será enviado;

4. Clique em “Enviar SMS“.

Opção 2.1: enviar SMS individual pelo perfil do aluno no módulo ADM (Nova Tela do Cliente)

1. Ao acessar o perfil do aluno, localize e clique em “Mais“;

2. Em seguida, clique em “Relacionamento” e clique em “Contato Avulso“;

3. Será apresentada uma nova tela. Localize e clique no campo que está marcado “Contato telefônico” e selecione a opção “Contato SMS“;

4. Em seguida, preencha o no campo a mensagem que deseja encaminhar para o aluno. E clique em “Enviar SMS“.

Opção 3: enviar SMS individual através das fases do Meta Diária

Atenção: essa opção será utilizada somente nos casos em que o cliente tiver preenchido alguns dos requisitos das fases, ficando elegível para a realização de contato via SMS através do Meta Diária.

Por exemplo¹: tenho que realizar um contato com o cliente, para informar que encontramos seus pertences nas dependências da academia. Neste caso não conseguirei realizar o contato através do Meta Diária, pois o cliente não entrou nos requisitos das fases, então e realizarei o contato por uma das opções sendo através do “Perfil do Aluno” ou “Contato em Grupo“.

Por exemplo²: tenho que realizar um contato com um cliente faltoso, ao verificar no Meta Diária vejo que o cliente já está na fase de faltosos onde realizo por SMS o contato com o cliente diretamente pela fase.

1. No menu lateral do módulo CRM, clique em “Meta Diária“;