O que é
O Lançamento rápido é indicado quando você precisa registrar uma conta a pagar ou conta a receber e já realizar sua quitação no momento do lançamento.
É ideal para contas pontuais, como gastos com papelaria, chaveiro ou ferragista, que acontecem de forma imediata e geralmente não exigem planejamento prévio.
Existem dois modos de realizar o lançamento rápido: manualmente ou importando um arquivo de planilha. Neste conhecimento, você aprenderá como baixar e preencher dos dados da planilha.
Dica: utilize o lançamento rápido para agilizar o registro de despesas ou receitas do dia a dia, garantindo que todos os lançamentos pontuais sejam feitos corretamente e sem atrasos na gestão financeira.
Permissão necessária
É necessário ter a permissões “9.29 – Lançar contas a pagar/receber no financeiro” e “9.32 – Visualizar lançamentos” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.
Como fazer
1. No módulo financeiro, no menu clique em “Lançamento Rápido“;
2. Na tela, clique na guia “Importar Contas (Planilha)“;
3. Para baixar a planilha clique em “Baixar modelo de planilha“;
Atenção: o modelo baixado será baseado nos dados da sua empresa, sendo necessário apenas preencher.
4. Após realizar o download, abra a planilha. Ela contém diversas guias, porém a guia que deve ser preenchida é a guia “Lançamentos“. O preenchimento deverá ser feito com base nas informações contidas nas demais guias: “TiposLancamento“, “Clientes“, “Empresas“, “FormasPagamento“, “Contas“, “PlanoContas” e “CentroCustos“.
Atenção: deverão ser utilizados apenas os IDs de cada guia para o preenchimento.
Saiba mais
Para saber mais sobre o relatório ver lançamentos, clique aqui.
Para saber como realizar o lançamento de uma conta a pagar, clique aqui.
Para saber como realizar o lançamento de uma conta a receber, clique aqui.
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