Configurações do módulo CRM – Guia Último Acesso Wellhub

O que é

A meta de Último Acesso Wellhub, foi criada para que a empresa possa configurar a quantidade de dias, para que os consultores entrem em contato e façam o contato com os clientes Wellhub, que acessaram a catraca da empresa e possuem token configurado.

Observação: para alunos que possuem o token Wellhub configurado e acessarem a catraca, através de uma diária da empresa, também será contabilizado na meta Último Acesso Wellhub.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “7.06 – Configuração de sistema do CRM” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Acesse o módulo CRM e clique na “Engrenagem”;

1.1. Em seguida são apresentadas as configurações separadas por módulo. Clique em “CRM“.

2. É apresentada a tela das configurações do CRM. Clique na guia “Último Acesso Wellhub” para realizar as configurações;

3. Informe o motivo do contato e o número de dias e, em seguida, clique em “adicionar“;

• Motivo para entrar em contato com o cliente: informe o motivo que o colaborador terá para entrar em contato;
  Por exemplo: Colher Feedback.
• Número de dias: informe a quantidade de dias após o último acesso do cliente para que ele seja apresentado na meta para o colaborador realizar o contato.
  Por exemplo: quero que entrem em contato após 3 dias que o cliente Wellhub acessou minha empresa.

3.1. Caso deseje excluir um contato, por ele não fazer mais sentido para a sua forma de contato, na aba “Opções” clique no ícone .

4. Por fim, clique em “Gravar“.

Atenção: essa nova configuração só será aplicada na próxima meta diária gerada.

Saiba mais

Para saber como utilizar a meta Último Acesso Wellhub, clique aqui.

Para saber como utilizar a meta Aluno Wellhub, clique aqui.