Como fazer para um plano aparecer no Venda Rápida (Nova tela do Plano)

O que é

O Venda Rápida foi criado com o intuito de facilitar o lançamento de contratos do tipo recorrência. Ela é ideal para quem trabalha com planos deste tipo e será uma grande aliada no dia a dia.

Atenção: esta configuração só pode ser realizada em planos do tipo Recorrência, com os demais planos ainda não é possível.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “5.09 – Planos” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Na lupa de busca do sistema pesquise por “Plano“;

2. Selecione o plano do tipo recorrência que deseja habilitar o venda rápida;
Observação: utilize o filtro com ícone para marcar somente os planos do tipo recorrência.

3. Na guia “Dados Básicos“, clique no botão “Configurações Avançadas“;

4. Será apresentado um pop-up, clique na guia “Venda Rápida“, depois marque a configuração “Apresentar no Venda rápida” e clique em “Salvar configurações“;

5. Após realizar a alteração, clique em “Salvar“.

Saiba mais

Para saber como funciona o Venda Rápida, clique aqui.

Para saber como habilitar o plano (da tela antiga de planos) para aparecer na tela do venda rápida, clique aqui.

O post Como fazer para um plano aparecer no Venda Rápida (Nova tela do Plano) apareceu primeiro em Sistema Pacto | Central de Ajuda.