Como transferir plano para outro aluno – Direito de uso

Ainda não encontrou esse recurso no seu sistema?

Não se preocupe! Trabalhamos com a liberação gradual dos novos recursos. Logo logo ele estará disponível para você também!

O que é

A transferência de contratos por direito de uso é um recurso criado para facilitar as operações dos consultores, nos contratos dos alunos que querem transferir seus planos para outras pessoas, sem a necessidade de cancelar o plano atual.

Através dele o aluno titular concede o direito de uso do plano para outro cliente, porém as pendências financeiras ou as operações de contratos só podem ser feitas pelo aluno titular. O cliente que recebeu a transferência do plano tem somente o direito de acessar a academia para executar as atividades e marcar aulas coletivas.

Todas as operações de afastamento, sejam férias, trancamento ou cancelamento, só podem ser realizadas pelo aluno titular do plano e em seu perfil.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “2.04 – Clientes“, “13.00 – Ver aba Contratos” e “3.41 – Transferir direitos de uso do contrato” habilitadas no perfil de acesso do ADM.

Como fazer

1. Acesse o perfil do aluno titular que irá ceder o direito de uso, e clique sobre o contrato que irá transferir;

2. Ao acessar o detalhamento do plano clique em “Transferir contrato“;

3. Em seguida será apresentado um pop-up para escolher o aluno que irá receber o plano. No campo “Transferir para” deve localizar o aluno que irá receber e clicar sobre ele;

4. Ao selecionar o aluno basta clicar em “Salvar“;

Observação¹: só é possível transferir para clientes com status “Visitante“, “Vencido“, “Inativo“, “Desistente” ou “Cancelado“.

Observação²: caso o aluno titular tenha um plano com dependentes, o compartilhamento com os dependentes será mantido.

4.1. Caso o cliente possua um contrato com modalidades de turma, o sistema não permitirá a transferência desse contrato.

5. Após o cliente receber o contrato, seu status fica como “Ativo Normal“;

6. No detalhamento do plano consegue visualizar, no campo “Direito de uso concedido“, a transferência do contrato.

7. Ao acessar o perfil do titular, já consegue visualizar que o mesmo está inativo;

8. Caso o aluno titular que transferiu deseje reverter, basta clicar no contrato e clicar em “Recuperar este Contrato“.

Saiba mais

Para saber como funcionam as regras do direito de uso do contrato cedido, clique aqui.

Para saber como funciona a nova tela do cliente – módulo ADM, clique aqui.

O post Como transferir plano para outro aluno – Direito de uso apareceu primeiro em Sistema Pacto | Central de Ajuda.