Relatório Transações de Pix automático

O que é

O Relatório de Transações de Pix automático traz uma visão completa e transparente das cobranças realizadas de forma automática pelo sistema.

Com ele, o gestor acompanha cada etapa do processo — do agendamento à aprovação — em uma interface clara, dinâmica e repleta de indicadores que mostram exatamente o que está acontecendo.

Tudo foi pensado para simplificar o controle, facilitar conferências e garantir segurança nas movimentações, transformando o acompanhamento das transações Pix Automático em uma experiência realmente gerencial.

Atenção: neste relatório só serão apresentadas as transações, caso a empresa possua integração PIX Automático configuradas no sistema Pacto.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “2.78 – Módulo PactoPay” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. No menu do módulo PactoPay, localize e clique em “Transações de Pix automático”;

2. O sistema apresenta a tela contendo as informações de cobrança dos convênios de cobrança Pix Automático.

2.1. Na primeira parte da tela contém as informações de data de último envio de cobrança e a quantidade de créditos já consumidos ou a quantidade de créditos restantes (dependendo do contratado com a Pacto);

2.2. Na segunda parte da tela temos os filtros que estão sendo aplicados para apresentar os dados. Nestes filtros, é possível buscar pelo nome do aluno, período, empresas (caso seu banco de dados contenha mais de uma empresa cadastrada), convênio de cobrança e situação;
Observação: em “Resultado do filtro”, você consegue, caso desejar, retirar um filtro aplicado clicando no ícone .

2.3. Na terceira parte da tela temos os indicadores totalizadores. Cada indicador tem o intuito de mostrar o total de transações em cada situação;
Observação: ao clicar no indicador é detalhado as transações com os seus dados.

2.3.1. No indicador “Pendente” mostra todas as cobranças de Pix Automático que já foram criadas/geradas, mas ainda aguardam o envio ao banco;

2.3.2. O indicador “Agendada” reúne as cobranças que já foram enviadas ao banco e estão programadas para serem debitadas em uma data específica;
Observação: isso geralmente ocorre dois dias após a autorização ou dois dias antes do vencimento da parcela.

2.3.3. No indicador “Aprovadas” são apresentadas todas as transações de PIX automático que já foram debitadas na conta do aluno, ou seja, o pagamento foi efetivamente realizado;

2.3.4. O indicador “Canceladas” exibe as cobranças que foram canceladas manualmente pelo próprio aluno, diretamente no aplicativo do banco;

2.3.5. O indicador “Expiradas” inclui as cobranças que o sistema tentou debitar na data programada, mas não conseguiu concluir o pagamento até o fim do dia;
Por exemplo: a data de cobrança é hoje e, por algum motivo, o valor não foi debitado da conta do aluno (por falta de saldo, limite ou outro motivo), ao encerrar o dia a cobrança muda automaticamente para “Expirado”.

2.3.6. No indicador “Falha” são apresentadas as transações PIX automatico que  tiveram algum erro na tentativa de cobrança.

2.4. Logo abaixo dos indicadores, é exibida a listagem de transações, que apresenta uma visão completa de todas as cobranças realizadas pelo Pix Automático;
Observação: o “ TxId” funciona como um identificador da transação, com ele é possível verificar se o aluno realizou o pagamento através do sistema ou não. Esse código é informado dentro do recibo fornecido pelo banco do aluno, caso os códigos não sejam iguais, significa que o pix foi feito diretamente entre as contas da empresa e do aluno.

2.5. Ao final da tela, no lado esquerdo, são exibidos os indicadores por banco integrado ao Pix Automático. Isso significa que, se houver mais de um convênio de Pix automático configurado, o sistema mostrará os totalizadores separadamente para cada banco, facilitando o acompanhamento individual de cada integração;

2.6. Ao final da tela, no lado direito, é exibido o totalizador de parcelas, que mostra a quantidade de parcelas que tiveram cobranças via Pix Automático e o status atual de cada uma delas.

2.6.1. Ao clicar, abre uma nova tela com o detalhamento das parcelas.

Saiba mais

Para saber como trabalhar com Pix Automático, clique aqui.

Para saber como configurar o Pix Automático, clique aqui.

Para saber como cadastrar o convênio de cobrança Pix Automático Itaú, clique aqui.

Para saber como cadastrar o convênio de cobrança Pix Automático Banco do Brasil, clique aqui.

Para saber como criar uma autorização de PIX automático para o aluno, clique aqui.

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