Como lançar um trancamento para um aluno – Nova Tela de Cliente

O que é

O trancamento é um produto vendido (mesmo que com valor zerado) para o aluno quando o mesmo precisa se ausentar por um período, e necessita trancar o contrato durante esse período.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “2.04 – Clientes“, “3.10 – Lançar trancamento de contratos” e “13.00 – Ver aba Contratos” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Ao acessar o perfil do aluno, na guia “Contratos” localize e clique sobre o plano que deseja lançar o período de trancamento;

2. Em seguida, clique em “Afastamento“;

3. Logo, clique em “Trancamento“;

4. Selecione a data inicial do Trancamento e clique no ícone  para prosseguir;

Observação¹: também é possível realizar um trancamento retroativo, ou seja, com a data de trancamento anterior ao dia em que se está lançado. Basta informar a data retroativa.

Observação²: da mesma forma também é possível realizar um trancamento futuro, ou seja, com a data de trancamento posterior ao dia em que se entra lançando. Basta informar a data futura.

5. Em seguida será apresenta a tela do trancamento para selecionar as opções apresentadas;

Produto Trancamento: selecione o produto do tipo trancamento;

Alterar vencimento das parcelas com vencimento superior ao início do trancamento: está opção permite que o sistema não realize cobranças das parcelas do contrato que pagam o plano(parcelas de anuidade e produtos são desconsideradas) durante o período de trancamento.

Justificativa: selecione a justificativa configurada para os trancamentos. Caso não tenha configurado clique no ícone  para cadastrar uma nova justificativa;

Observação: caso deseje adicionar uma observação, basta digitar neste campo.

Atenção: os campos “Produto Trancamento” e “Justificativa” são obrigatórios o preenchimento para realizar o trancamento do contrato.

6. Para concluir, clique no botão “Confirmar“.

Saiba mais

Para saber como configurar produto do tipo Trancamento, clique aqui.

Para saber como cadastrar justificativa de trancamento, clique aqui.

Para saber como retornar um aluno do trancamento, clique aqui.

Para saber qual a diferença entre trancamento e férias, clique aqui.

Para saber como imprimir recibo de trancamento, clique aqui.

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