Integração RD Station Marketing

Com esta integração as informações dos alunos serão enviadas ao RD Station. Informações como data de matricula, parcelas, status do cliente, situação de contrato e muito mais.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “Configurações Empresa” habilitada no perfil de acesso do módulo Treino.

Como fazer

1. No menu lateral esquerdo do módulo CRM, localize e clique no ícone de “Engrenagem”;

2. Em seguida, clique em “Integrações“;

3. Selecione a empresa e clique em “Avançar“;
Observação: este campo só apresenta para selecionar as unidades, quando a empresa possui no mesmo banco de dados mais de uma unidade configurada.

4. Será apresentada a tela de Integrações de todos os módulos do sistema Pacto. Clique no módulo CRM apresentado na tela e selecione a integração “RD Station“;

5. Em seguida, na guia “Marketing” marque a configuração “Habilitar integração com API RD Station Marketing“;

6. Após clique em “Autenticar integração“;

7. Será direcionado para tela de login da RD Station, informe seu usuário e senha para acessar;

8. Logo será apresentada a mensagem perguntando se deseja prosseguir com a integração, clique em “Conectar“;

9. Será apresentada a mensagem no navegador que a integração foi realizada. Basta fechar essa janela e retornar para o sistema Pacto;

10. Retornando a tela de integração, será apresentado o token de integração, basta clicar em “Salvar alterações“;

11. Logo adicione os eventos que serão enviados ao sistema do RD Station, e clique em “Salvar alterações“.

Selecione o evento no sistema Pacto: escolha qual evento do sistema Pacto será enviado para o RD Station;
Por exemplo: ao selecionar o evento “Novo Cliente”, todos os novos cadastros realizados no sistema serão automaticamente encaminhados para o RD Station.

Descrição: informe o nome do evento correspondente no RD Station.
Por exemplo: para o evento “Novo Cliente” no Pacto, a descrição no RD Station pode ser “Cliente Novo”.

Saiba mais

Para saber sobre a integração CRM com RD Station, clique aqui.

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