Como configurar um plano para ser vendido no Gestão de Vendas Online (nova tela de plano)

O que é

O Vendas Online é um módulo para empresas que desejam realizar vendas de planos e produtos pelo site ou até mesmo pelas redes sociais. Com um link gerado pelo nosso sistema Pacto, a empresa coloca seu plano à venda onde desejar, seja no Facebook, Instagram ou Site.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “5.09 – Planos” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Na lupa de busca inteligente do sistema pesquise por “Plano“;

2. O sistema irá apresentar a lista com todos os planos cadastrados e ativos. Clique em “+Adicionar“;

3. Selecione o tipo de Plano que deseja cadastrar;

Dica: Para planos que serão vendidos através do Vendas Online recomendamos usar o Plano Recorrência, pois ele só permite uma duração e valor, já vem com todas as modalidades selecionadas, a cobrança online recorrente e renovação automática.

4. A primeira aba “Dados Básicos“;

Nome: neste campo você irá preencher com o nome do plano que será apresentado no Vendas Online;

Produto Padrão Gerar Parcelas Contrato: neste campo selecione a opção PLANO;

Plano ativo a partir de: neste campo você irá definir a partir de que data o plano ficará disponível para vender;

Permite Matrículas/Rematrículas até: neste campo você irá definir até que data o plano ficará disponível para vender (matricular);

Permite Renovação até: neste campo você irá definir até que data o plano ficará disponível para vender (renovar).

5. Clique no botão “Configurações Avançadas” e selecione a configuração “Vendas online“;

Atenção: planos que são configurados com pacote não são possíveis vender no vendas online.

Participa do vendas online: marque esta opção. Ao marcar essa opção esse plano só será apresentado no vendas online, não sendo apresentado na tela de negociação do sistema. Com essa opção marcada algumas das opções da configuração avançada não são mais apresentadas como a opção bolsa e pagamento com boleto;
Atenção: os planos que são vendidos no vendas online devem ter apenas uma duração e uma condição de pagamento.

Permitir venda no balcão: marque esta opção para que este plano que está sendo configurado para o Vendas Online, também seja apresentado na venda do balcão. Caso desmarcada só será apresentado no Vendas Online;

Permitir turmas no Vendas Online: ao marcar está configuração permite realizar a venda com a marcação na turma pelo vendas online;
Atenção: esta opção só será apresentada após adicionar uma modalidade de turma no plano.

Apresentar no Pacto Flow: ao marcar esta opção este plano será apresentado no aplicativo Flow como opção de venda;
Atenção: esta opção só será apresentada em planos do tipo recorrência.

Intervalo de recompra do plano: neste campo pode estabelecer um prazo mínimo para que o aluno possa contratar o mesmo plano novamente;
Por exemplo: informei que o aluno só poderá comprar novamente este plano a daqui 360 dias a partir do cancelamento do plano atual.

Contratos iniciam a partir de: escolha a data de inicio do contrato. Essa opção é ideal para empresas que estão em fase de inauguração, conseguindo fazer pré-venda de planos. A data escolhida será a data de inicio do contrato do aluno, mas não necessariamente será a data de pagamento do plano;

Termo de aceite: selecione o termo que será apresentado para o cliente aceitar. Esse termo deve ser cadastrado previamente e é cadastrado no “Modelo de contrato”;

Vídeo youtube: informe código do vídeo do youtube para ser apresentado no checkout da venda do plano;
Dica: esse vídeo pode ser uma propaganda ou algo que deseje reproduzir no momento que o cliente adquirir o plano pelo Vendas Online.
Observação: descreva um texto ou observação para ser apresentado abaixo do vídeo no checkout da venda do plano.

Habilitar plano para conversas AI: ao ativar essa configuração, o sistema libera o campo “Descrição para conversas AI”.
Nesse campo, é possível escrever orientações sobre como a IA deve apresentar esse plano, quais benefícios devem ser destacados, para que tipo de cliente o plano é mais indicado e qual tom de comunicação utilizar, mais simples, próximo ou direto, entre outras informações.
Essas instruções ficam vinculadas exclusivamente a esse plano é exibida apenas para planos do tipo Normal, Normal Avançado e Crédito.
Atenção: esta configuração só funciona para integrações com a Conversa AI, e serve como determinante para que o Conversa AI ofereça este plano. Para saber mais sobre as configurações do Conversas AI, clique aqui.

6. Após preencher, clique em “Salvar Configurações“, as demais configurações pode preencher de acordo com a sua necessidade;

7. Clique em “Avançar“;

8. Na tela “Modalidades“, clique em “Adicionar Linha“, e realize a configuração conforme as instruções a seguir;

Na guia Modalidade: selecione qual a modalidade que deseja associar a este plano;

Na guia Repetições na semana: determine quantas vezes na semana esta modalidade dará acesso.

Clique no ícone para adicionar as configurações aplicadas, e repita o processo se desejar adicionar mais alguma modalidade. Após concluir esta etapa, clique no botão “Avançar“.

9. Na tela “Horários“, clique no botão “Adicionar Linha” para definir as configurações;

Horário: determine qual horário (livre, de turma…), os alunos que aderirem este plano terão acesso a empresa;

Tipo de operação: este campo só deve ser configurado, caso deseje que na compra deste plano, os alunos que aderirem este horário terão algum acréscimo no valor total do plano, ou alguma redução. Então selecione o tipo de operação;

Tipo de Valor: este campo só deve ser configurado, caso configure o campo Tipo de Operação. Assim, determine se esta operação será calculada em Valor ou Porcentagem;

Valor: este campo só deve ser preenchido caso tenha configurado os campos Tipo de operação e Tipo de Valor.

Clique no ícone para  adicionar as configurações aplicadas, e repita o processo se desejar adicionar mais algum horário. Após concluir esta etapa, clique no botão “Avançar“.

10. Na tela “Produtos e Serviços” clique no ícone para alterar o valor de Matrícula, Renovação e Rematrícula se este plano for cobrar estes serviços. Ou clique em “Adicionar linha“, para adicionar mais um produto a este plano;

Atenção: os produtos Matrícula, Renovação e Rematrícula são obrigatórios em um cadastro de plano, não sendo possível remove-los. Assim, caso não venda estes produtos para este plano, basta deixar o valor zerado.

11. Na guia “Dados Contratuais” preencha os campos e clique em “Concluir” para finalizar o cadastro.

Modelo de Contrato do plano: selecione o modelo de contrato previamente cadastrado que será disponibilizado para o cliente assinar;

Percentual da multa de cancelamento: defina neste campo qual o percentual desejado para o sistema calcular a multa de cancelamentos;

Produto Taxa Cancelamento: selecione a opção Custo Administrativo Cancelado (por padrão o sistema vem com este produto cadastrado);

Valor da Mensalidade: defina qual o valor da parcela mensal deste plano;

Taxa de Adesão: caso cobre valor de adesão para este plano, basta informar neste campo;

Fidelidade do Plano (meses): defina neste campo a duração deste plano (1 mês, 3 meses…);

Restringir quantidade marcação por dia de aula coletiva (geral): informe a quantidade de marcações que seus alunos podem realizar por dia de aula coletiva de forma geral;

Restringir quantidade marcação por dia de aula coletiva (por modalidade): informe a quantidade de marcações que seus alunos podem realizar por dia e por modalidade contratada;

Permite Atestado médico: marque esta opção caso os alunos que comprarem este plano, possam apresentar atestado médico;

Dividir valor da manutenção nas parcelas: marque esta configuração caso deseje que o sistema divida o valor da Manutenção de Modalidade realizada após a contratação do plano, entre as parcelas em aberto do aluno;

Restringir Marcações de Aulas Coletivas (quantidade de vezes por semana da modalidade): marque esta opção caso os alunos que contratarem este plano sejam limitados a agendarem aula coletiva de acordo com a quantidade de vezes na semana da modalidade;

Validar vezes na semana para marcação de aula contabilizando no mesmo dia: marque esta opção se você deseja permitir que os alunos possam agendar várias aulas coletivas no mesmo dia, porém com um limite específico para cada modalidade, de acordo com a configuração do plano contratado.
Exemplo: se um aluno contratou um plano de pilates que permite fazer 3 vezes na semana, com essa opção marcada, ele poderá agendar até 3 aulas de pilates no mesmo dia ou em dias diferentes, desde que não exceda o limite semanal estabelecido para essa modalidade.

Saiba mais

Para saber como trabalhar com o Vendas Online, clique aqui.

Para saber quais as permissões necessárias para trabalhar com o Vendas Online, clique aqui.

Para saber como cadastrar um convênio de cobrança para o Vendas Online, clique aqui.

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