Como ver as cobranças não autorizadas no PactoPay

O que é

Existem casos onde as cobranças podem retornar como não autorizadas. Nesses casos, o módulo PactoPay permite obter uma listagem com todas as cobranças não autorizadas, além de possibilitar ações, como o reenvio da cobrança, caso deseje.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “2.78 – Módulo PactoPay” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. No menu do módulo PactoPay, clique em “Cartão de crédito“;

2. Ao acessar a ferramenta, o sistema apresenta filtros que podem ser utilizados para localizar a(s) cobrança(s);

Filtros rápidos:

Ontem: ao marcar este filtro, serão apresentadas informações referentes a todas as cobranças do dia anterior à data da consulta;

Hoje: ao marcar este filtro, serão apresentadas informações referentes a todas as cobranças do dia que está realizando a consulta;

Este mês: ao marcar este filtro, serão apresentadas informações referentes a todas as cobranças realizadas no mês correspondente à data da consulta;

Mês anterior: ao marcar este filtro, serão apresentadas informações referentes a todas as cobranças realizadas no mês anterior à data da consulta.

Filtros do funil:

Período: neste filtro, é possível determinar um intervalo específico de datas para a consulta;

Empresa: caso trabalhe com mais de uma empresa no mesmo banco de dados, este campo permite selecionar a unidade cujas informações deseja visualizar;

Convênios: caso trabalhe com mais de um convênio de cobrança e queira visualizar os dados de um convênio específico, clique neste filtro. Todos os convênios cadastrados no banco serão apresentados; selecione o desejado.

3. Após aplicar os filtros, localize o card “Histórico de Transações e Remessas“;

3.1. Neste campo são apresentadas todas as cobranças realizadas, separadas por data. Para facilitar a análise, as cobranças são agrupadas por dia, com a indicação da quantidade de cobranças enviadas, aprovadas, pendentes e negadas.

3.1.1. Ao clicar sobre as setas situadas à frente de cada data, é apresentada uma lista detalhada das tentativas de cobrança realizadas por pessoa.

4. Na parte superior da tela, é possível selecionar entre as opções “Por transação” ou “Por remessa“;

4.1. Será exibido o status em VERMELHO, juntamente com o código retornado pela adquirente.

5. Clicando sobre o ícone , são exibidos os detalhes da cobrança da parcela em específico e a quantidade de tentativas de cobrança já realizadas para essa parcela.

Saiba mais

Para saber quais convênios de cobranças são homologados com o sistema Pacto, clique aqui.