Como mudar o aluno de um plano para outro (Planos Recorrentes)

O que é

O recurso de mudança de plano foi desenvolvido para proporcionar maior flexibilidade aos alunos, permitindo que ajustem seu plano conforme suas necessidades e preferências. Com essa funcionalidade, o aluno pode optar por um plano superior, adquirindo mais benefícios e recursos (upgrade), ou por um plano inferior, caso prefira uma opção mais econômica (downgrade). Dessa maneira, a ferramenta oferece uma experiência personalizada, atendendo tanto à evolução do aluno quanto às suas condições financeiras.

Atenção: o recurso de mudança de plano está disponível apenas para planos do tipo recorrente e que não utilizam turma.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “2.04 – Clientes“, “13.00 – Ver aba Contratos“, “5.19 – Alterar manualmente o cálculo da mudança de plano” e “9.48 – Realizar mudança de plano de um contrato ativo (upgrade/downgrade). Cancelar o contrato atual e gerar um contrato com novo plano” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. No perfil do aluno localize e clique sobre o plano recorrente que deseja realizar a mudança de plano;

2. Logo clique em “Alterar plano“;

3. Na tela que lhe foi exibida, selecione o novo plano, de acordo com as regras descritas na própria tela;

Observação: só é possível mudar para plano recorrente e sem turma.

4. O sistema apresentará uma tabela com todas as atualizações, informando quais as mudanças de valores, datas de vencimento e demais alterações;

Upgrade Débito

Quando o valor da troca gerar um débito de valor, o sistema apresentará a tela com todas as informações:

4.1. Caso precise alterar o valor do débito clique em “Alterar“;

Atenção: para alterar o valor é necessário ter a permissão “5.19 – Alterar manualmente o cálculo da mudança de plano” habilitada no perfil de acesso.

4.1.1. Logo informe o novo valor e clique em “Salvar novo valor de débito“.

Downgrade Crédito

Qual o valor da troca gerar um crédito de valor, o sistema apresentará a tela com todas as informações:

4.2. Nesse caso, o valor do crédito será lançado no saldo da conta corrente do aluno. Se desejar, marque a opção “Não lançar crédito” para que o valor não seja encaminhado para o saldo da conta corrente.

Atenção: para marcar a opção de não lançar o crédito para o aluno, é necessário ter a permissão “5.19 – Alterar manualmente o cálculo da mudança de plano” habilitada no perfil de acesso.

5. Após conferir todos os ajustes, caso você concorde e deseje continuar com a troca do plano, clique sobre “Confirmar alteração de plano”;

Atenção: caso haja parcelas em atraso ou o cliente utilize mais dias do que pagou, o sistema apresentará uma mensagem de bloqueio, impedindo que a mudança seja realizada.

6. Feito isso o plano do seu aluno já foi alterado.

Observação¹: a mudança de plano interrompe o contrato atual do aluno e inicia um novo contrato imediatamente. Portanto, será gerada uma nova numeração de contrato com os novos valores das mensalidades.

Observação²: não será alterado o valor que o aluno já pagou pelo plano anterior, o sistema simplesmente cancela as parcelas futuras do contrato antigo e lança as parcelas restantes no novo valor. Sua data final será ajustada de acordo com a duração do novo contrato.
Por exemplo: o aluno possuía um contrato com valor mensal de R$50,00 e duração de 3 meses e decide fazer um upgrade para um novo plano com valor mensal de R$80,00 e duração de 6 meses. Ao finalizar a operação de mudança de plano, as parcelas referentes aos próximos 3 meses serão canceladas e será lançado um novo contrato de 6 meses, com a data de início contando a partir de hoje.

Observação³: ao realizar a mudança de plano pode ocorre desse cancelamento ser desconsiderado no BI de movimentação de contratos caso tenha marcado no filtro a opção “Desconsiderar cancelamentos por mudança de plano“.

Saiba mais

Para saber como cadastrar Plano Recorrente (Nova tela do Plano), clique aqui.

Para saber como vender um Plano Recorrente para os clientes, clique aqui.

Para saber como funciona a nova tela do cliente – módulo ADM, clique aqui.

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