BI Metas Financeiras de Venda – ADM

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O que é

O BI Metas Financeiras de Vendas apresenta ao gestor informações de metas do financeiro, com o objetivo de facilitar o acompanhamento do cumprimento das metas pelos colaboradores de sua empresa.

Atenção: por padrão, o sistema exibe os valores das metas com base no “Faturamento Recebido“. Se preferir que os valores sejam mostrados com base no “Faturamento“, basta ativar a configuração “Trabalhar com meta financeira no formato faturamento – 3.1.11“. Para saber como ativar essa configuração, clique aqui.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “2.43 – Visualizar Business Intelligence”, “9.15 – Cadastro de Metas Financeiras“, “9.16 – Visualizar BI – Metas Financeiras de vendas“, “9.24 – Visualizar as metas financeiras de todas as unidades” e “9.98 – Permitir Exportar Dados” habilitadas no perfil de acesso no módulo ADM.

Como fazer

1. No menu no módulo ADM clique em “BI Administrativo”;

2. Após carregar a tela, localize o BI “Metas Financeiras de Venda“;

Atualizar dados: clique caso queira atualizar o valor apresentado;

Filtros: é possível realizar alguns filtros para obter um resultado especifico;

Cadastrar uma nova meta: caso não tenha meta cadastrada, pode ser realizado o cadastro da mesma clicando nesta opção;

Filtros selecionados: apresenta os filtros marcados para a consulta. No exemplo temos a empresa, o período e o nome da meta;

Valor da Meta Atingido: será apresentado o valor da meta atingida até o momento, ou até a data do período informado na consulta;

Mês de referência da meta:  será apresentado qual o mês do período selecionado nos filtros;

Metas Financeiras Configuradas: são todas as metas configuradas para o período informado;

Porcentagem das metas: apresenta o percentual correspondente aos valores configurados para a meta financeira;

Indicador de meta atingida: apesenta qual a meta atingida até o momento;

Ver detalhes: ao clicar será apresentado de forma detalhada as metas atingidas.

3. Na parte superior do BI possui alguns filtros que permite alterar o resultado dos indicadores.

3.1. Em “Cadastrar meta” será direcionado para a tela de cadastro e edição das metas financeiras de vendas;

3.2. No ícone  é possível atualizar as informações do BI;

3.3. No ícone o sistema apresenta uma série de filtros para afunilar a busca e obter um resultado especifico. Realize o filtro conforme desejar e clique em “Aplicar filtros“.

Mês da meta: informe o período que deseja consultar;

Empresa: selecione qual unidade da empresa deseja consultar os dados;

Meta: selecione qual meta configurada deseja visualizar;

Grupo de colaboradores: são apresentados todos os grupos de colaboradores existentes na empresa. Caso deseje filtrar as informações por um grupo em especifico, selecione na listagem;

Colaboradores: são apresentados todos os colaboradores da empresa. Caso deseje filtrar por colaboradores especifico, selecione eles na listagem.

4. Ao clicar em “Ver detalhes da meta“, o sistema irá abrir uma nova janela, onde apresentará os seguintes campos;

Meta: por padrão será mostrado o mês selecionado da meta financeira;

Meta atingida até: o sistema apresentará até qual data a meta foi atingida, e logo baixo o valor com a cor referente a meta configurada.

Observação: a meta atingida pode não ter o mesmo valor obtido no Relatório Fechamento de Caixa por Operador, porque existe a possibilidade de algum recebível ter sido devolvido e recebido novamente em outra forma de pagamento, ou seja, nas metas financeiras não são considerados recebimentos de edição de pagamento.

4.1. O BI Metas Financeiras de Venda também te dará as opções de realizar os seguintes filtros;

Observação: antes de aplicar os filtros de consulta por colaborador, certifique se a campo “Consultor responsável (Venda Avulsa)“, nas configurações da empresa, esta configurado, pois o BI Metas de Vendas extrai as informações do faturamento recebido, com base nos vínculos de cada carteira, e caso possua alguma venda não associada a consultor, como venda para consumidor, este valor será ignorado no resultado do BI.

Consultor atual: este filtro, possibilita a visualização das metas financeiras do consultor atual, mesmo não sendo quem realizou a venda;

Filtros por colaboradores: marque os colaboradores que deseja que seja apresentado a meta financeira;

Filtros por produtos: marque os produtos apresentados, para que seja apresentado a meta financeira.

5. Após realizar os filtros desejados, o sistema apresentará o resultado da meta detalhado;

Atenção: para o meta financeira contabilizar o final de semana (sábado e domingo) é preciso habilitar a configuração de aberto sábado e domingo da engrenagem do CRM, somente assim será contabilizado no relatório. Para saber como habilitar aberto sábado e domingo, clique aqui.

Dia: Data referente a meta realizada e acumulada;

Realizado: São todos os valores realizados para o cumprimento da meta;

Acumulado: São todos os valores acumulados durante o cumprimento da meta;

Cores: Ao lado serão apresentadas as cores referente aos cadastros das metas financeiras, e com estes campos, já consegue ter uma provisão do que está sendo realizado, para bater as metas.

Atenção: os resultados são baseados apenas no Faturamento Recebido.

Atenção²: as metas são atribuídas aos consultores, que estão informados como consultores responsáveis, no histórico de vínculo dos alunos, no momento em que o faturamento foi realizado.

Observação: caso clique sobre algum resultado da coluna de realizado ou acumulado o sistema apresenta a listagem com os lançamentos realizados.

Saiba mais

Para saber sobre o BI Verificação de Clientes, clique aqui.

Para saber sobre o BI Grupo de Risco, clique aqui.

Para saber sobre o BI Inadimplência, clique aqui.

Para saber sobre o BI Índice Renovação Mês, clique aqui.

Para saber sobre o BI Movimentação de contratos, clique aqui.

Para saber sobre o BI Cobranças por Convênio, clique aqui.

Para saber sobre o BI Pendências de Clientes, clique aqui.

Para saber sobre o BI Controle de Operações de Exceções, clique aqui.

Para saber sobre o BI Conversão de Vendas, clique aqui.

Para saber sobre o BI Gestão de Acessos, clique aqui.

Para saber sobre o BI Ticket Médio de Planos, clique aqui.

Para saber sobre o BI Aulas experimentais, clique aqui.

Para saber sobre o BI Ciclo de vida do seu cliente, clique aqui.

Para saber sobre o BI Wellhub, clique aqui.

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