Como cadastrar/editar meta financeira para o BI Velocímetro do módulo Financeiro

O que é

O cadastro da meta do financeiro é um recurso que permite definir as metas de Receita, Faturamento e Despesa para a empresa e para cada consultor, e assim o gestor consegue analisar no BI Velocímetro do módulo Financeiro como sua equipe está em relação a cada uma das 3 formas.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “9.27 – BI do Financeiro” e “9.15 – Cadastro de Metas Financeiras” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. No menu lateral do módulo Financeiro, clique em “Cadastros“;

2. Em seguida clique em “Metas do Financeiro“;

Atenção: também é possível cadastrar a meta pelo BI Velocímetro – Meta Geral.
Quando não tem nenhuma meta configurada, é apresentada uma mensagem. Basta clicar em “Atualize a meta deste mês!“;

E quando possuí alguma meta cadastrada, pode editar clicando em “Metas” localizado no canto inferior do BI.

3. Será apresenta uma nova tela onde pode realizar a configuração da meta financeiras, e para o BI do Financeiro você irá localizar o campo “BI Velocímetro“, e irá informar os valores nos campos de “Receita“, “Faturamento” e “Despesas“;

4. Por fim, clique em “Gravar“.

Saiba mais

Para saber como visualizar o BI Velocímetro – Meta geral – Financeiro clique aqui.

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