Como funciona o menu de Clientes do Pacto App

O que é

O menu de Clientes do Pacto App permite visualizar as principais informações de todos os seus clientes cadastrados, como algumas informações de cadastro, os contratos, avisos e observações.

Como funciona

1. No aplicativo Pacto App, clique no menu “Clientes“;

2. Será apresentada a tela onde é possível selecionar um cliente já existente ou cadastrar um novo cliente;
2.1. É possível utilizar a lupa de busca para auxiliar na procura pelo cliente desejado;

2.2. Para cadastrar um novo cliente neste ícone ;

2.2.1. Preencha todos os campos apresentados. Também é possível adicionar uma foto em “Adicionar foto“.

2.3. Após preencher os dados, clique em “Cadastrar“;
Observação: o cliente é cadastrado como visitante, sendo assim já pode realizar a venda de um plano e torná-lo aluno de sua empresa.

2.4. Logo é apresentado a tela de perfil do cliente. Também é possível nesta tela editar as informações do cliente cadastrado, ir para loja ou adicionar uma observação.

3. Na tela de perfil do cliente, clicando no ícone , é possível editar alguns dados de cadastro;

4. No campo “Contratos” é possível ver os 3 últimos contratos do cliente. Clicando em “Ver mais” é possível visualizar todos os contratos deste cliente e clicando em “Ver detalhes” é possível ver mais detalhes do contrato apresentado;

5. No campo “Avisos” é possível ver os 3 últimos avisos deste cliente. Clicando em “Ver mais” é possível visualizar todos os avisos do cliente;

6. No campo “Últimas observações” é possível ver as 3 últimas observações cadastradas para este cliente. Clicando em “Ver mais” é possível visualizar todas as observações cadastradas para este cliente;

6.1. Clique em “Adicione uma observação“. Em seguida clique em “Inserir observação“.

7. Também são apresentadas algumas informações de dados pessoais como data de nascimento, idade, consultor responsável e telefone.

Saiba mais

Para saber como configurar um produto para apresentar no Vendas Online, clique aqui.

Para saber como realizar uma Venda de Plano pelo menu loja, clique aqui.

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