Como gerenciar as indicações e conversões dos convidados

O que é

Para gerenciar a conversão dos convidados indicados pelos alunos da sua empresa, é possível pelo relatório de Indicações do módulo CRM.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “7.13 – Indicados” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Na lupa de busca do sistema pesquise por “Indicação“;

2. Em seguida, será apresenta a tela comas últimas indicações realizadas, e o filtro de “Período” para informar qual o período deseja visualizar;

3. Nos indicadores apresentados;

Indicados: apresenta a quantidade de pessoas indicadas;

Convertidos: apresenta a quantidade de pessoas convertidas, ou seja que adquiram um plano na empresa;

Resultados: de acordo com o total de indicados, apresenta a porcentagem correspondente aos convertidos.

4. Abaixo apresenta a listagem com todas as indicações e conversões;

Código: apresenta o código referente a indicação;

Nome indicado: apresenta o nome da pessoa que foi indicada na empresa;

Cliente que indicou: apresenta o nome do cliente/aluno que realizou a indicação;

Colaborador que indicou: apresenta o nome do colaborador/funcionário que realizou a indicação;

Data de cadastro: apresenta a data que foi realizada a indicação;

Data da conversão: apresenta data em que esse cliente realizou a compra do plano na sua empresa, se convertendo em aluno;

Evento: caso ele tenha vindo por algum evento na empresa, será apresentado o evento marcado na indicação;

Responsável pelo cadastro: apresenta o usuário que realizou a inclusão da indicação no sistema.

5. Clicando sobre o nome do aluno terá acesso as informações da indicação realizada. Também consegue exportar a listagem clicando nos ícones .

Saiba mais

Para saber como trabalhar com Campanha Cupom de Desconto para Convidado, clique aqui.

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