Como incluir o cliente na lista de restrições

O que é

A “lista de restrições” impede o cadastro ou a venda de contratos para alunos com pendências financeiras na rede. Quando o CPF é informado, uma mensagem de alerta que o aluno está bloqueado é apresentada, indicando a unidade onde há a pendência.

O aluno pode ser adicionado à lista de restrição de duas formas: a primeira ocorre automaticamente, caso o aluno esteja inadimplente e já tenha ultrapassado o período de tolerância para pagamento. A segunda forma é realizada manualmente por um usuário autorizado, que inclui o aluno na lista de clientes com restrições.

Esse bloqueio ocorre ao cadastrar o aluno ou ao buscar seus dados na ferramenta “Incluir Cliente”, “Venda Rápida” ou na “Tela de Negociação”. Também pode acontecer ao realizar as ações de “Novo Contrato”, “Renovar” ou “Rematricular” no perfil do cliente e no “Vendas Online”.

A venda só é liberada após a regularização da pendência e a remoção do aluno da lista de restrição por um usuário autorizado ou pelo processo automático, após a quitação da dívida.

Neste conhecimento ensino como incluir um cliente manualmente na lista de restrições.

Atenção: esse recurso funciona somente para empresas que fazem parte de uma Rede. Mesmo que a permissão seja ativada, a opção não será exibida para empresas que não estão em uma Rede.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “2.04 – Clientes” e “9.100- Incluir/Retirar cliente da lista de clientes com restrições” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Ao acessar o perfil do aluno, localize e clique em “Mais opções“;

2. Em seguida, clique em “Incluir na lista de clientes com restrições“;

3. Após informe o motivo que o cliente está sendo inserido na lista de restrições no campo “Mensagem“, e em seguida clique em “Salvar“;

4. Pronto, cliente foi incluído na lista de restrições.

Saiba mais

Para saber como habilitar a lista de restrições, clique aqui.

Para saber como retirar o cliente da lista de restrições, clique aqui.

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