Como mudo os alunos da carteira de um professor ou consultor que saiu para outro que está entrando

O que é

O Gestão de Carteiras é um recurso que permite a organização do relacionamento entre colaborador e aluno, fazendo com que o contato ocorra de forma mais direta e simples, onde será trabalhada a retenção dos alunos dentro das metas do CRM para os colaboradores responsáveis pelo aluno.

Possibilita, além do agrupamento de clientes na carteira de um colaborador, a transferência de clientes de uma carteira para outra, objetivando melhorar a organização de acordo com as necessidades de sua empresa.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão: “7.11 – Visualizar o relatório de Organizador de Carteira” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. No menu lateral esquerdo do módulo CRM, clique em “Gestão de Carteiras“;

2. Em “Tipo“, escolha o tipo do colaborador que saiu da empresa (Consultor, Professor e etc). Em “Nome“, selecione o nome do colaborador que saiu da empresa. Após selecionar, clique no botão “Buscar“;

3. O sistema vai buscar e listar todos os clientes que estão na carteira desse ex-colaborador. Para transferir os clientes para outro colaborador, clique no botão “Selecionar Todos“, e após clique em “Organizar“;

4. Clique sobre o nome do colaborador que vai receber esses clientes e após clique sobre sua função (consultor, professor e etc);

5. Clique em “Transferir“;

6. O sistema apresentará uma mensagem informando da transferência de vínculos. Clique em “Confirmar“.

Observação: essa operação pode demorar alguns minutos, dependendo da quantidade de clientes.

Saiba mais

Para saber como funcionam os filtros avançados do Gestão de Carteiras, clique aqui.

Para saber o que é a gestão de carteiras, clique aqui.