Onde encontro os alunos inativos da minha empresa

O que é

Em algumas situações o gestor tem a necessidade de obter um relatório de todos os alunos que estão inativos na empresa. Através do sistema Pacto é possível obter essa informação por diversos relatórios, sendo um deles o Geral de Clientes.

Observação: este relatório trabalha com a situação atual dos alunos, que considera apenas um contrato. Caso a empresa utilize a venda de contratos concomitantes, o contrato vigente que se inicia primeiro é o que determina a situação atual do aluno. Caso deseje visualizar somente pelos últimos contratos lançados aos alunos, é necessário marcar a opção “Apenas o último contrato do cliente nos filtros“.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “6.22 – Relatório de geral de clientes” e “9.98 – Permitir Exportar Dados” habilitadas no perfil de acesso do ADM.

Como fazer

1. Acesse o módulo ADM, e na lupa de busca pesquise por “Geral de Clientes“;

2. A nova página apresentada contém uma variedade de filtros que estão alocados nas 7 guias principais;

3. Para gerar o relatório desejado, clique na guia “Dados de contrato“, e no bloco de “Situação” localize e marque somente a opção “Inativo“;

4. Após clique em “Consultar“;

5. Logo abaixo é apresentado o resultado da consulta com todos os alunos inativos da sua empresa, sendo possível visualizar o “Analítico” (em forma de listagem).

5.1. Ou por “Sintético” (em forma de gráfico).

Curiosidades da tela

1. É possível imprimir o relatório em PDF clicando em “Imprimir“, ou baixar em Excel clicando no ícone ;

2. Caso deseje limpar os filtros selecionados, basta clicar em “Limpar filtros“.

Saiba mais

Para saber como utilizar os filtros do Geral de Clientes, clique aqui.

Para saber a diferença entre o Relatório Geral de Clientes e o Relatório de Clientes, clique aqui.

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