Como verificar os recebimentos realizados por um Consultor em específico

O que é

Para verificar os recebimentos realizados pelo consultor temos dois tipos de relatórios, sendo o “Fechamento de Caixa por Operador” e o “Relatório Faturamento Recebido”.

No “Relatório Faturamento Recebido” pode buscar pelo período que as vendas foram realizadas e recebidas buscando por um dia ou período específico, e utilizando o filtro “Responsável Lançamento“ pode selecionar o consultor responsável pelo recebimento da venda para ser gerado o relatório.

No relatório “Fechamento de Caixa por Operador” pode buscar por um dia ou período específico as vendas realizadas e recebidas pelo colaborador, e utilizando o filtro “Nome do Operador” pode selecionar o responsável pelo recebimento da venda.

Atenção: o Fechamento de Caixa por Operador apresenta todas as operações relacionadas a recebimentos, dessa forma o ideal é que no final do expediente o colaborador imprima esse relatório, confira os recebimentos e repasse ao responsável financeiro.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “9.92 – Relatório de Faturamento Recebido Por Período” e “6.01 – Relatório de Fechamento de Caixa por Operador” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Observação: outra permissão que pode ser útil na utilização deste recurso é: “6.17 Visualizar Fechamento de Caixa por Operador Sem limite padrão (Definido nas configurações da empresa) para a pesquisa“.

Como fazer

Pelo Relatório Faturamento Recebido

1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por “Relatório de Faturamento Recebido“;

2. No relatório são apresentados os filtros para informar o período que deseja consultar e outros filtros para afunilar a busca. Selecione os filtros desejados, e para buscar o consultor, no filtro “Responsável Lançamento“, clique no ícone , que será apresentado o pop-up para buscar;

Dica importante: aplique filtros como modalidade, turma, categoria de cliente ou forma de pagamento para identificar as vendas realizadas por cada consultor com mais exatidão. Para aprender a usar esses filtros, clique aqui.

2.1. No pop-up “Consulta Operador” digite no campo “Nome” qual colaborador que deseja visualizar. Clique em “Consultar“ e em seguida clique sobre o nome do colaborador ou em “Selecionar“.

3. Após selecionar o colaborador, clique em “Gerar Relatório“;

Atenção: recomendamos desmarcar o filtro “Mês de Referência Plano“, para que o sistema apresente todas as vendas e não somente planos.

4. Será gerado o relatório das vendas realizadas pelo consultor selecionado. Pode baixar o relatório em PDF clicando no ícone , ou em Excel clicando no ícone .

Pelo Relatório de Fechamento de Caixa por Operador

1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por “Fechamento de Caixa por Operador“;

2. Será apresentada a tela com os filtros para selecionar de acordo com o desejado. Localize o filtro “Nome do Operador” e informe o nome do colaborador, que logo será apresentado a listagem para selecionar o nome do colaborador;

3. Em seguida, clique em “Gerar Relatório“.

3.1. O relatório será apresentado conforme os filtros selecionados.

Saiba mais

Para saber qual a diferença do relatório Faturamento x Faturamento Recebido, clique aqui.

Para saber como verificar as vendas de um Consultor em específico, clique aqui.

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