Como excluir cadastro de cliente/aluno – Nova Tela

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O que é

Algumas empresas possuem a necessidade de excluir o cadastro de algum cliente, muitas vezes por ter cadastros duplicados.

Agora foi criado uma opção em que o próprio usuário da empresa pode realizar a exclusão.

Atenção: Não recomendamos a exclusão de cadastros de clientes, pois essa ação impacta diversos relatórios e indicadores de gestão e é irreversível.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “9.69 – Permitir excluir cliente da base de dados“, “1.03 – Usuários” e “2.08 – Configuração do sistema” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

Habilitando a permissão

1. Na lupa de busca do sistema pesquise por “Perfil de Acesso (ADM)“;

2. Será apresentado uma nova janela contendo os perfis de acesso cadastrados. Selecione o perfil que deseja habilitar a permissão;

Atenção: recomendamos que apenas usuários com perfil Administrador possam realizar exclusões, devido ao grande impacto dessa operação no sistema.

3. No campo “PESQUISAR AS PERMISSÕES” digite “9.69” e em seguida clique em “ZW ADM“;

4. Marque a permissão;

5. Por fim, clique em “Gravar“;

Observação: os usuários deste perfil precisam deslogar e logar novamente para que a alteração seja validada.

Habilitando a configuração

Atenção: é necessário ter habilitado a permissão “9.69 – Permitir excluir cliente da base de dados” no perfil de acesso do ADM, para que opção abaixo seja apresentada.

1. No módulo ADM, na lupa de busca pesquise por “Usuário“;

2. Selecione o usuário que deseja liberar a configuração;

3. Na guia “Dados Usuário” clique na guia “Dados Opcionais” para apresentar as opções e marque a configuração “Permite excluir clientes com vínculos no banco de dados“;

4. No final da página, clique em “Gravar“.

Observação: os usuários precisam deslogar e logar novamente para que a alteração seja validada.

Excluindo o cadastro

Atenção: por medida de segurança só é possível excluir até 5 cadastros de clientes por dia.

1. No módulo ADM, no menu da lateral esquerda clique no ícone ;

3. Na tela, localize os campos do módulo ADM, acesse a guia “Processos de manutenção gerais” e encontre as configurações relacionadas a “Excluir Cliente”.

4. Informe o número da matrícula do cliente que deseja excluir e clique em “Verificar matrícula”;

Atenção: O sistema exibirá a lista de dados que serão excluídos permanentemente. Verifique atentamente e só prossiga com a exclusão se tiver total certeza, pois esta ação é irreversível.

5. O sistema exibirá uma mensagem informando que a matrícula pode ser excluída. Em seguida, o botão “Clique no botão para processar” será habilitado. Clique nele para continuar;

6. A tela de confirmação será apresentada. Se as informações estiverem corretas, clique em “Excluir”;

7. O sistema exibirá uma mensagem confirmando que a exclusão foi realizada. Para finalizar, clique em “Salvar todas as configurações”;

Observação 1: Repita o passo a passo acima caso seja necessário excluir mais de um cadastro.

Observação 2: Em alguns casos, o sistema informará que o cadastro não pode ser excluído, como nas seguintes situações:

quando o cliente possui remessas de cobrança (cartão de crédito ou boleto tradicional) aguardando retorno;

quando o cliente possui nota fiscal vinculada ao cadastro.
Nesses casos, é necessário aguardar o retorno da remessa ou realizar o estorno do recibo vinculado à nota fiscal antes de prosseguir com a exclusão.

Observação 3: Toda exclusão de cadastro fica registrada no Controle de LOG. Caso precise verificar se houve exclusões, utilize essa ferramenta para auditoria.

Saiba mais

Para saber sobre a nova tela de configurações, clique aqui.

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