Como excluir uma conta a pagar/receber no financeiro

O que é

Através dos relatórios “Contas a Pagar“, “Contas a Receber” e “Ver lançamentos” é possível realizar a exclusão de contas cadastradas no sistema.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “9.14 – Visualizar relatórios“, “9.32 – Visualizar lançamentos” e “9.45 – Permitir excluir conta a Pagar ou Receber – Autorizar“habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. No menu lateral esquerdo do módulo Financeiro, clique sobre a opção relatórios;

2. Em seguida, selecione o relatório desejado;

Contas a Pagar: permite visualizar todas as despesas;

Contas a Receber: permite ver os pagamentos que a sua empresa tem a receber;

Ver lançamentos: permite visualizar as despesas gerais e receitas diversas da sua empresa.

3. Após selecionar o relatório desejado, você será direcionado para a tela correspondente ao relatório escolhido;

4. Em seguida localize a conta que deseja excluir e clique no ícone ;

Observação: caso a empresa utilize o finacneiro avançado, é necessário realizar a abertura do caixa para excluir a conta a pagar/receber.

5. Será apresentada uma nova tela com o resumo da conta para concluir a exclusão da conta. Clique em “Confirmar exclusão“.

Saiba mais

Para saber como utilizar os filtros do contas a pagar/receber, clique aqui.

Para saber como visualizar juros ou descontos adicionados no momento da quitação de contas a pagar/receber, clique aqui.

Para saber como cadastrar uma Conta a Receber, clique aqui.

Para saber como cadastrar despesas (Contas a Pagar) no financeiro, clique aqui.

Para saber como ver todas as despesas a pagar do mês (Contas a Pagar), clique aqui.

Para saber como ver todas as contas a receber agendadas do mês, clique aqui.

Para saber como funciona o relatório Ver lançamentos, clique aqui.

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