Como incluir/alterar/editar vínculo de um aluno para a carteira do colaborador

O que é

O Vínculo de Carteira possibilita que o aluno seja direcionado a um colaborador da empresa, garantindo assim que o aluno não permaneça desacompanhado.

Há situações em que se faz necessário proceder com a inclusão ou alteração/edição do vínculo de um aluno específico. Por meio da tela do cliente, pode ser realizada a operação do Vínculo de Carteira.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “2.04 – Clientes”, “2.29 – Vínculos de cliente e de colaborador“, “7.11 – Visualizar o relatório de Organizador de Carteira” e “13.13 – Ver informações pessoais dentro do card principal” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Acesse o perfil do aluno desejado, e localize o bloco “Vínculos” e clique no ícone ;

2. Logo, na guia “Vínculos” da tela de edição do cliente, pode realizar algumas ações;

2.1. Para remover um vínculo, basta localizar na listagem e clicar no ícone referente ao vínculo que deseja remover;

2.2. Para incluir um vínculo, selecione no campo “Tipo de vínculo“, qual o tipo de colaborador que deseja adicionar;

2.2.1. Em seguida no campo “Colaborador” serão apresentados todos os colaboradores que possuem esse tipo selecionado em seus perfis. Localize e clique sobre o colaborador que deseja vincular ao aluno;

2.2.2. Após, clique em “Adicionar“.

3. Para finalizar clique em “Salvar“.

Saiba mais

Para saber o que é o Gestão de Carteiras, clique aqui.

Para saber como adicionar alunos em massa na carteira de um tipo colaborador diferente, clique aqui.

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