Como configurar o E-mail no CRM

O que é

A guia de E-mails da Engrenagem do CRM serve para que o gestor realize as configurações do e-mail da empresa para utilizar dos serviços de envio de e-mail disponíveis no sistema.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “7.06 – Configuração de sistema do CRM” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como Fazer

1. Clique sobre o ícone de “Engrenagem” do sistema;

1.1. Em seguida são apresentadas as configurações separadas por módulo. Clique em “CRM“.

2. Após carregar a tela, clique na guia “E-mail“, em seguida informe os seguintes campos a serem preenchidos;

Login: informe o e-mail desejado para utilizar os serviço de envios do sistema Pacto;

Senha: informe a senha do e-mail informado. Caso seja um e-mail do servidor Gmail aqui deve ser incluída a senha de 16 dígitos geradas nas configurações google;

Remetente Padrão: informe um usuário ativo no sistema para utilizar como Remetente Padrão nos envios de e-mails;

E-Mail Padrão: geralmente coloca-se o e-mail do gestor da academia usada para enviar os e-mails;

Usar Remetente Padrão/Colaborador: caso marcado será enviado o remetente configurado na opção “Remetente Padrão“. Caso desmarcado será enviado o e-mail com o remetente configurado no Contato em Grupo;

Envio individual de E-mail: caso marcado o sistema enviará um e-mail por vez para cada aluno. Caso desmarcado ele enviará até 100 e-mails por vez, porém com cópia oculta, ou seja, o aluno que recebe o e-mail não consegue visualizar os endereços de e-mails dos outros alunos que também receberam esse e-mail.
Atenção: para envio de link de pagamento é necessário deixar marcado esta opção.

E-Mail Para Teste: informar um e-mail de teste para garantir que os e-mails estejam sendo enviados.

Após o preenchimento destes campos, clique no botão “Configurar E-mail“, que o sistema irá identificar automaticamente as configurações de SMTP para fazer comunicação com seu e-mail.

3. Caso essa configuração automática não funcione clique na aba “Configurações avançadas” e configure manualmente os seguintes campos;

Mail Server: servidor de e-mails do e-mail configurado na etapa anterior;

Porta Server: porta para comunicação SMTP;

Conexão Segura: se marcada será usada uma conexão segura;

Iniciar TLS: marque se seu servidor de e-mails, exigir essa autenticação;

Usa Protocolo SMTPS: marque se seu servidor de e-mails, exigir essa autenticação.

Forçar configuração manual: marque esta opção se desejar que o sistema não valide o SMTP automaticamente.
Observação: isso é necessário quando o SMTP é diferente dos que já existem pré-definidos.

Às vezes alguns provedores de e-mail bloqueiam a conexão e se torna necessário realizar algumas configurações junto ao provedor.

4. Veja abaixo como realizar a configuração de cada servidor integrado.

Configuração dos Servidores de E-mail

Estas configurações são as mesmas utilizadas para a configuração automática mencionada acima

Atenção: a partir de Novembro de 2024 os servidores Hotmail e Outlook não permitem mais integrações.

Configurações Servidor Gmail

Para ter acesso a configuração completa do servidor Gmail, clique aqui.

Login: ‘seuemail’@gmail.com. / ‘seuemail’@”academia”.com

Senha: coloque a senha de 16 dígitos gerada dentro do próprio gmail do cliente.

Remetente Padrão: Deve ser informado um remetente padrão para e-mail’s enviados para clientes, geralmente o nome da empresa, (Não necessariamente será o remetente de todos os e-mails’s enviados).

E-Mail Padrão: é o e-mail padrão dos e-mails enviados, geralmente o mesmo endereço que está sendo configurado.

Mail Server: smtp.gmail.com

Conexão Segura: deve estar marcada;

Iniciar TLS: deve estar desmarcada.

Observação: para gerar a senha de 16 dígitos do Gmail, siga esses passos:

Faça login no seu e-mail, e acesse as configurações da conta.

Na parte de segurança ative a verificação de duas etapas.

Após ativado essa verificação vá dentro da aba “Segurança” e procure por “senhas de App”. Clicando nessa parte você terá que confirmar a identidade por meio da validação de duas etapas e depois de concluído, o gmail perguntará para qual app você deseja criar a senha, então, você deve selecionar “Outros” e digitar “Pacto CRM”, após isso o gmail irá criar uma senha com 16 dígitos que você usará para configurar o gmail no nosso CRM.

Configurações Servidor Terra

Login: ‘seuemail’@”academia”.com.br / ‘seuemail’@terra.com.br

Senha: Coloque a senha que é utilizada para acessar seu e-mail.

Remetente padrão: Deve ser informado um remetente padrão para e-mail’s enviados para clientes (Não necessariamente será o remetente de todos os e-mail’s enviados).

E-mail padrão: É o e-mail padrão dos e-mail’s enviados.

Mail server: smtp.vix.terra.com.br

Conexão segura: Deve estar marcada.

Iniciar TLS: Deve estar desmarcada.

Configurações Servidor LocaWeb

Login: ‘seuemail’@”academia”.com.br

Senha: Coloque a senha que é utilizada para acessar seu e-mail.

Remetente Padrão: Deve ser informado um remetente padrão para e-mail’s enviados para clientes (Não necessariamente será o remetente de todos os e-mail’s enviados).

E-Mail Padrão: É o e-mail padrão dos e-mail’s enviados.

Mail Server: email-ssl.com.br.

Porta: 465

Conexão Segura: Deve estar marcada.

Iniciar TLS: Deve estar desmarcada.

Configurações Servidor Squirrel

Login: ‘seuemail’@”academia”.com.

Senha: Coloque a senha que é utilizada para acessar seu e-mail.

Remetente Padrão: Deve ser informado um remetente padrão para e-mail’s enviados para clientes (Não necessariamente será o remetente de todos os e-mail’s enviados).

E-Mail Padrão: É o e-mail padrão dos e-mail’s enviados.

Mail Server: smtp.”academia”.com.br / mail.”academia”.com.br

Conexão Segura: Deve estar desmarcada.

Iniciar TLS: Deve estar Marcada.

Configurações Servidor UOL

Login: ‘seuemail’@”academia”.com.br ou ‘seuemail’@”uol”.com.br

Senha: coloque a senha que é utilizada para acessar seu e-mail.

Remetente Padrão: deve ser informado um remetente padrão para e-mail’s enviados para clientes (Não necessariamente será o remetente de todos os e-mail’s enviados).

E-Mail Padrão: é o e-mail padrão dos e-mail’s enviados.

Mail Server: smtps.”academia”.com.br / mail.”academia”.com.br ou smtps.uol.com.br
Observação: pode ocorrer que a academia/uol não esteja configurado em nenhum destes tipos de configuração, então pode ocorrer que a configuração do mail server também possa ser somente o “smtp”, por exemplo, “smtp.’academia’.com.br ou smtp.uol.com.br”.

Conexão Segura: deve estar desmarcada.

Iniciar TLS: deve estar desmarcada.

Configurações Servidor Yahoo

Atenção: para conectar ao Yahoo é necessário gerar a “Senha de App” na sua conta Yahoo. Para saber como gerar a senha, clique aqui.

Login: ‘seuemail’@”yahoo”.com.br

Senha: coloque a senha gerada na sua conta Yahoo;

Remetente Padrão: deve ser informado um remetente padrão para e-mails enviados para clientes (não necessariamente será o remetente de todos os e-mails enviados).

E-Mail Padrão: é o e-mail padrão dos e-mails enviados.

Mail Server: smtp.mail.yahoo.com

Conexão Segura: deve estar marcada.

Iniciar TLS: deve estar desmarcada.

Configurações Servidor Roundcube Webmail

Login: ‘seuemail’@”academia”.com

Senha: coloque a senha que é utilizada para acessar seu e-mail.

Remetente Padrão: deve ser informado um remetente padrão para e-mail’s enviados para clientes (Não necessariamente será o remetente de todos os e-mail’s enviados).

E-Mail Padrão: é o e-mail padrão dos e-mail’s enviados.

Mail Server: mail.academia.com.br

Porta: 465

Conexão Segura: deve estar marcada.

Iniciar TLS: deve estar desmarcada.

Usa protocolo SMTPS: deve estar marcada.

Observação: é possível pegar as informações necessárias para configuração no próprio portal do e-mail. Para isto basta logar no e-mail e clicar em “Configurar e-mail de cliente“. Nesta página é possível identificar as configurações necessárias para integração com o sistema.

Configurações Servidor SENDGRID

Login: apikey

Senha: coloque a chave gerada pelo sendgrid (api key). A chave gerada deve ter no mínimo a permissão para enviar e-mails.

Remetente Padrão: deve ser informado um remetente padrão para e-mails enviados para clientes (Não necessariamente será o remetente de todos os e-mails enviados).

E-Mail Padrão: é o e-mail padrão dos e-mails enviados.

Mail Server: smtp.sendgrid.net

Porta: 465

Conexão Segura: deve estar marcada.

Iniciar TLS: deve estar marcada.

Saiba mais

Para saber como funciona as configurações do módulo CRM – Guia Email, clique aqui.

Para saber como personalizar o texto dos e-mails enviados aos clientes, clique aqui.

Para saber como configurar disparo de e-mail automático (mailing), clique aqui.

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