Como enviar e-mail para os alunos que possuem convênio de cobrança cadastrado

O que é

Existem casos em que a empresa deseja encaminhar um e-mail para os alunos que possuem um convênio de cobrança em específico.
Pensando em facilitar a rotina dos consultores de sua empresa, foi criado o grupo Convênio de Cobrança para ser selecionado no Evento Pré-definido.

Por exemplo: preciso informar a todos os alunos que possuem o convênio de cobrança Boleto, que a minha empresa agora só irá utilizar os pagamentos via Cartão de Crédito.

Atenção: este evento não faz o envio de link para cobrança, somente busca os alunos que possuem o convênio de cobrança cadastrado em seu perfil.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão: “7.10 – Enviar emails do tipo Mala Direta” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM

Como fazer

1. No menu lateral do módulo CRM, clique em “Contato em grupo“;

2. Na aba Criar contato, clique em “E-mail“;

3. Você deverá criar uma nova mensagem de e-mail ou utilizar um modelo já criado;

4. Após ter o texto do e-mail configurado da forma desejada, clique em “Prosseguir com o envio“;

5. Preencha com as informações do “Remetente” e do “Titulo“;

4. Informe a “Periodicidade” para este envio;

4.1. Configurando o envio de e-mail “Instantâneo“;

Observação: o sistema enviará o e-mail apenas uma vez, a partir do momento que clicar em “Gravar e enviar“;

4.2. Configurando o envio de e-mail “Diariamente“;

Período de execução “X” até “X”: utilize os campos para determinar o período que os envios de e-mail serão enviados;
Por exemplo: se você definir o período de 01/01/2024 até 01/05/2024, o sistema enviará os e-mails automaticamente durante esses cinco meses.

Horário de envio de “X” até “X” horas: utilize esse campo para determinar o período de horário de envio de e-mail.
Por exemplo: se for definido o período entre 08:00 e 20:00 horas, o sistema enviará os e-mails automaticamente apenas dentro desse intervalo.
Observação: sugerimos configurar o horário inicial 8 e o horário final 20 para o cliente receber a felicitação satisfatoriamente, e também evitar o envio em horários que incomodem os clientes.

4.3. Configurando o envio de e-mail “Semanalmente“;

Observação: o sistema, todos os dias, verificará os clientes que estão fazendo aniversário no dia e enviará o e-mail para eles.

Todos os dias da semana: utilize esse check-box, para determinar os dias da semana que deseja o envio dos e-mails, podendo ser todos os dias ou um dia específico;
Por exemplo: se forem marcadas as opções segunda, quarta e sexta-feira, o sistema enviará os e-mails apenas nesses dias, evitando o envio excessivo e garantindo uma comunicação equilibrada com os clientes.

Período de execução “X” até “X”: utilize os campos para determinar o período que os envios de e-mail serão enviados;
Por exemplo: se você definir o período de 01/01/2024 até 01/05/2024, o sistema enviará os e-mails automaticamente durante esses cinco meses.

Horário de envio de “X” até “X” horas: utilize esse campo para determinar o período de horário de envio de e-mail.
Por exemplo: se for definido o período entre 08:00 e 20:00 horas, o sistema enviará os e-mails automaticamente apenas dentro desse intervalo.
Observação: sugerimos configurar o horário inicial 8 e o horário final 20 para o cliente receber a felicitação satisfatoriamente, e também evitar o envio em horários que incomodem os clientes.

4.4. Configurando o envio de e-mail “ Mensalmente“.

Todos os meses: utilize esse check-box, para determinar os meses que deseja o envio dos e-mails, podendo ser todos os meses ou selecionar meses específicos;
Por exemplo: se forem selecionados os meses de janeiro a abril, o sistema enviará os e-mails apenas nesse período, conforme a programação definida.

Todos os dias da semana: utilize esse check-box, para determinar os dias da semana que deseja o envio dos e-mails, podendo ser todos os dias ou um dia específico;
Por exemplo: se forem marcadas as opções segunda, quarta e sexta-feira, o sistema enviará os e-mails apenas nesses dias, evitando o envio excessivo e garantindo uma comunicação equilibrada com os clientes.

Período de execução “X” até “X”: utilize os campos para determinar o período que os envios de e-mail serão enviados;
Por exemplo: se você definir o período de 01/01/2024 até 01/05/2024, o sistema enviará os e-mails automaticamente durante esses cinco meses.

Horário de envio de “X” até “X” horas: utilize esse campo para determinar o período de horário de envio de e-mail.
Por exemplo: defini que o envio de mensagens aconteceram entre 08:00 e 20:00 horas.
Observação: sugerimos configurar o horário inicial 8 e o horário final 20 para o cliente receber a felicitação satisfatoriamente, e também evitar o envio em horários que incomodem os clientes.

5. Após clique em “Gravar e enviar“.

Saiba mais

Para saber com criar um modelo de mensagem, clique aqui.

Para saber como enviar e-mail com link de pagamento aos alunos com parcelas vencidas, clique aqui.

Para saber como configurar o E-mail no CRM, clique aqui.

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