Como o dependente pode convidar um amigo

O que é

Agora o aluno dependente também consegue realizar a inclusão de convites para amigos conhecerem os serviços da empresa.

O controle de convidados proporciona efetividade no controle e limita a quantidade de pessoas que poderão ser convidadas por cada aluno.

Além disso, é obrigatório que se cadastre o convidado no sistema Pacto para ele poder ter acesso ao benefício, contribuindo assim para ampliar a possibilidade de vendas, visto que se tem com “indicações” uma grande possibilidade de fechar uma venda, se comparamos com um cliente “receptivo“, por exemplo.

Por fim, caso esse convidado não seja convertido imediatamente em um novo cliente, esse cadastro irá potencializar futuramente o seu resultado de vendas, com estratégias e metas trabalhadas em seu CRM.

O Dependente pode realizar o convite através do sistema solicitando ao consultor para realizar a inclusão, ou pode realizar através do App Treino.

Neste conhecimento você verá como o aluno pode convidar pelo sistema. Para saber como o aluno pode convidar pelo App Treino, acesse o conhecimento no final da página no saiba mais.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “2.04 – Clientes” e “13.02 – Ver aba Acessos” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Ao acessar o perfil do aluno, localize e clique em “Mais opções“;

2. Em seguida, clique em “Convidado“;

3. Será apresentada a tela de adicionar o convidado. Localize no campo “Busca rápida” pelo nome do convidado e selecione na listagem;

4. Após selecionar o convidado, clique em “Lançar convidado“;

4.1. Será apresentada a mensagem informando que o convite foi incluído com sucesso.

5. Pode realizar o cadastro do convidado clicando em “Cadastrar convidado“;

5.1. Será direcionado para a tela onde deve preencher os dados do convidado e clicar em “Lançar convidado“.

6. O cliente convidado terá um passe livre de 1 dia lançado em seu cadastro.

6.1. Para visualizar no cadastro do visitante clique na guia “Acessos” em seguida no bloco “Períodos de acesso” na coluna “Tipo de acesso” consegue visualizar o produto lançado para liberação de acesso;

6.2. Para liberar o acesso do convidado clique em “Mais opções” e em seguida em “Ativar acesso do convidado“.

6.2.1. Clique em “Sim” para ativar.

Saiba mais

Para saber como o dependente convida pelo App Treino, clique aqui.

Para saber como trabalhar com plano com dependentes, clique aqui.

Para saber como configurar o Controle de Convidados, clique aqui.

Para saber como conferir todos os convidados que estão liberados, clique aqui.

Para saber como funciona o Controle de Convidados de forma completa, clique aqui.

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