Como configurar plano para Renovar Automaticamente em outro plano

O que é

Através do sistema Pacto é possível configurar para que o plano se renove automaticamente em outro plano, assim que o contrato anterior acabar, facilitando ainda mais a rotina de lançamento de contratos da sua empresa.

Por exemplo: com essa configuração, se um cliente tem o plano Mensal Básico sendo renovação automática com o Plano Semestral Premium, quando o período do Mensal Básico encerrar, o sistema renovará automaticamente para o Semestral Premium selecionado na configuração, sem que seja preciso fazer a mudança manualmente plano.

Neste conhecimento ensino como configurar o plano para renovar automaticamente em outro plano.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “5.09 – Planos” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Na lupa de busca inteligente do sistema pesquise por “Plano“;

2. Localize e clique sobre o plano que deseja configurar a renovação automática;

3. Na guia “Dados Contratuais“, clique em “Configurações avançadas“;

4. Na guia “Renovação Automática“, marque a opção “Ativar Renovação Automática“;

5. E no campo “Selecionar plano para renovação automática” selecione o plano desejado para renovação automática;
Atenção: não é permitido selecionar planos com turma.

6. Caso deseje pode especificar ainda mais como será a renovação no novo plano como desejar;

Modalidades: selecione somente a modalidade que deseja que o plano realize na renovação automática;

Horário: marque o horário para esse plano escolhido na renovação automática;

Duração: selecione a duração para esse plano escolhido na renovação automática;

Condição de Pagamento: selecione a condição de pagamento para esse plano escolhido na renovação automática.

7. Por fim, clique em “Salvar configurações” e depois clique em “Salvar“.

Saiba mais

Para saber como renovar manualmente o contrato do aluno, clique aqui.

Para saber como o aluno pode renovar pelo aplicativo Treino, clique aqui.

Para saber onde ver a lista de alunos que não renovaram (BI Renovação), clique aqui.

Para saber onde ver a lista de alunos que renovaram neste mês (BI Renovação), clique aqui.

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