Como obter um relatório dos clientes com cobrança automática bloqueada

O que é

O relatório de clientes com cobrança automática bloqueada lista todos os clientes que tiveram a cobrança automática interrompida em seu perfil. Ele permite identificar problemas de cobrança e monitorar pendências financeiras de forma organizada.

Com informações detalhadas sobre cada cliente, a equipe financeira consegue reativar cobranças e reduzir impactos no fluxo de caixa. Além disso, o relatório ajuda a detectar padrões de bloqueios recorrentes, facilitando melhorias nos processos de cobrança e atendimento.

Dica: Utilize este relatório regularmente para acompanhar clientes com cobranças bloqueadas, antecipar problemas financeiros e implementar ações corretivas de forma eficiente.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “9.65 – Permitir visualizar o Relatório de clientes com cobrança automática bloqueada” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. No menu lateral esquerdo do módulo ADM clique em “Relatórios“;

2. Em seguida, clique em “Cobranças Bloqueadas“;

3. Será apresenta a tela com os filtros para realizar a pesquisa;

Data Bloqueio: informe o período das cobranças bloqueadas;

Empresa: caso possua mais de uma unidade da empresa no mesmo banco de dados, selecione a unidade a qual deseja visualizar as informações;

4. Após realizar os filtros, clique em “Consultar“;

5. Abaixo o sistema apresenta a listagem com as informações dos alunos que tiveram as cobranças bloqueadas.

Curiosidade na tela

1. É possível exportar esta listagem para Excel clicando no ícone ;

2. Caso deseje ordenar a listagem, é possível clicando sobre a opção apresentada de Matrícula, Nome, Data do bloqueio, Tipo de bloqueio e Empresa.

MATRÍCULA: apresenta a matrícula do cliente;

NOME: apresenta o nome do cliente que esta com bloqueio de cobrança;

DT. BLOQUEIO: apresenta a data em que foi realizado o bloqueio;

TIPO BLOQUEIO: apresenta a descrição do tipo de bloqueio;

EMPRESA: apresenta qual a empresa que o cliente pertence.

Saiba mais

Para saber como bloquear as cobranças automáticas de um cliente, clique aqui.

O post Como obter um relatório dos clientes com cobrança automática bloqueada apareceu primeiro em Sistema Pacto | Central de Ajuda.