Relatório Clientes Trancados – Nova Tela

Ainda não encontrou esse recurso no seu sistema?

Não se preocupe! Trabalhamos com a liberação gradual dos novos recursos. Logo logo ele estará disponível para você também!

O que é

O relatório de Clientes Trancados apresenta todos os clientes que possuem a situação atual Trancado ou Trancado Vencido.

Tem como principal objetivo auxiliar o gestor a identificar quantos clientes trancaram seus contratos e através dele é possível verificar também as informações pessoais dos clientes, dados de acesso, dados de cadastros e informações referente ao trancamento.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “6.23 – Visualizar Relatório de Clientes” e “9.77 – Relatório de Clientes Trancados” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Na lupa de busca do sistema pesquise por “Clientes Trancados“;

2. Logo será apresentada a tela do relatório. Aplique os filtros desejados e clique no botão “Consultar“;

Observação: por padrão o sistema já apresenta a lista com todos os alunos trancados.

Empresa: selecione a empresa que deseja visualizar os alunos trancados;

Consultores: caso deseje visualizar os alunos trancados que estão na carteira de um Consultor em específico, selecione o nome do Consultor;

Professores: caso deseje visualizar os alunos trancados que estão na carteira de um Professor em específico, selecione o nome do Professor.

3. Abaixo será apresenta a listagem dos alunos trancados, conforme os filtros selecionados.

Dica: Ao clicar em “Compartilhar”, você pode exportar a listagem, fazer o download no seu computador ou enviar o relatório por e-mail ou WhatsApp.

Saiba mais

Para saber como lançar um trancamento, clique aqui.

Para saber como retornar um aluno do trancamento, clique aqui.

Para saber como cadastrar um produto trancamento, clique aqui.

Para saber como alterar a data de vencimentos das parcelas no trancamento, clique aqui.

Para saber qual a diferença entre Férias e Trancamento, clique aqui.

Para saber como imprimir o recibo de trancamento, clique aqui.

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