Como cadastrar um Modelo de Contrato

O que é

No modelo de contrato você cadastra o contrato de prestação de serviço ou para produtos a ser utilizado nas vendas da sua empresa.

Neste conhecimento ensino como cadastrar um modelo de contrato.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “5.11 – Modelo de contrato e recibos” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Na lupa de busca pesquise por “Modelo de Contrato“;

2. Será apresentada uma nova tela, listando todos os modelos já criados. Para criar um novo, clique em “+ Adicionar” (caso deseje editar algum modelo cadastrado, identifique seu cadastro entre a lista e clique em seu nome);

3. Na tela de cadastro preencha os campos a baixo conforme as instruções:

Descrição: informe neste campo o nome de identificação deste cadastro;

Tipo: selecione, para que tipo de situação/serviço, este modelo de contrato está sendo cadastrado;

Plano: contrato para planos;

Produto: contrato para produto ou serviço específico;

Armário: termo de uso para aluguel ou uso de armário;

Termo de Aceite: documento de concordância com termos e condições;

Termo de Aceite Link Pagamento: aceite para pagamentos online via link;

Comprovante de Compra: documento que comprova a compra realizada;

Termo de Responsabilidade: documento que define as responsabilidades do usuário/cliente;

Situação: selecione a opção “Ativo“;

Data definição: informe o dia que está cadastrando o modelo de contrato.

4. No campo de edição da tela, digite ou copie e cole seu modelo de contrato;

5. Com o contrato na tela de edição, agora vamos inserir as tags para o preenchimento automático do contrato, esta parte é muito importante, pois ao inserir uma tag de maneira errada, as informações contidas no contrato ficarão incorretas também;

6. No campo “Marcadores” selecione que tipo de informação que deseja adicionar ao contrato e o sistema exibirá todas as tags associadas a ela;

6.1. Caso desejar é possível buscar por uma tag em específico no campo “Busca rápida“.

7. No texto, posicione o cursor no campo que pretende preencher com a informação preenchida automaticamente. Em seguida, identifique a tag desejada e clique no ícone  à sua frente. Alternativamente, você pode copiar a tag clicando neste ícone  e colar onde desejar;

8. Após configurar e incluir as tags no modelo de contrato, clique na opção “Salvar”.

Observação: caso queira ter uma pré-visualização do contrato, clique em “Imprimir“.

Saiba mais

Para saber como inserir um novo modelo de contrato no plano, clique aqui.

Para saber como replicar o modelo de contrato para as demais unidades da sua rede, clique aqui.

Para saber como aplicar o novo modelo de contrato a planos que já foram vendidos/lançados, clique aqui.

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