Como o sistema considera a conversão das indicações da BuzzLead

O que é

No sistema Pacto, os leads do BuzzLead são convertidos em indicações no CRM, criando automaticamente um pré-cadastro para facilitar o acompanhamento e a gestão das oportunidades de vendas.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “2.04 – Clientes” e “7.13 – Indicados” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. No menu lateral do sistema localize e clique no ícone para acessar a tela de inclusão de clientes;

2. Digite o nome do cliente, e clique em “Consultar“;

Observação: também é possível pesquisar pelo CPF ou telefone do cliente.

3. Ao localizar o cliente será apresentado um pré-cadastro já feito anteriormente com a origem “INDICAÇÃO-CRM“;

Observação: se não usar o cadastro com origem INDICAÇÃO-CRM o sistema entenderá que são clientes diferentes.

4. Clique sobre o pré-cadastro apresentado, e em seguida preencha os campos com os dados dessa cliente e clique em “Confirmar“;

5. Pronto o cadastro está feito e já é possível realizar venda de planos, produtos ou serviços.

Saiba mais

Para saber como funciona o BuzzLead, clique aqui.

Para saber como a indicação do BuzzLead aparece no CRM, clique aqui.

Para saber como funciona o relatório de conversão de alunos que vieram do BuzzLead, clique aqui.

Para saber qual consultor fica responsável pelo aluno indicado da BuzzLead, clique aqui.

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