BI Controle de Operações de Exceções – ADM

O que é

O BI Controle de Operações de Exceções tem um papel fundamental na gestão do seu negócio.

Com ele, o gestor consegue visualizar todas as operações que fogem do padrão dentro do sistema — como estornos, acessos indevidos, movimentações suspeitas e outras ações que podem comprometer a rotina da empresa.

Essa visão detalhada permite identificar falhas administrativas com mais agilidade, corrigir rapidamente o que foi feito de forma incorreta e garantir mais segurança e organização nos processos internos.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “2.43 – Visualizar Business Intelligence” e “6.33 – Visualizar BI – Controle de Operações de Exceções” habilitadas no perfil de acesso.

Como fazer

1. No módulo ADM, no menu lateral esquerdo clique em “BI Administrativo“;

2. Aguarde o carregamento da página e localize o BI “Controle de Operações de Exceções“.

Clientes com Contrato Inativo com Período de Acesso: apresenta os clientes que possuem contratos inativos e que, por algum motivo, tiveram liberação de acesso na catraca realizada por algum colaborador dentro do período de consulta determinado no BI;

Operações de Contrato Retroativas: apresenta todos os clientes que tiveram alguma operação realizada em seus contratos com a alteração da data para uma retroativa (data anterior à data da operação). A pesquisa considera o contrato atual, a partir do primeiro dia do mês pesquisado até o dia escolhido para a pesquisa;

Exclusão de Visitantes: mostra os logs de clientes que visitaram a empresa e que também tiveram seus cadastros excluídos (a pesquisa é feita a partir do primeiro dia do mês pesquisado até o dia escolhido para a pesquisa);

Consultores de Contratos Alterados: cada contrato possui um consultor responsável pelo lançamento, e neste indicador ele apresentará todas as vezes que, por algum motivo, o consultor de um contrato for modificado;

Estornos de Contrato – Administrador: mostra os logs (histórico de alteração de contratos) com o motivo registrado pelo usuário, de contratos estornados por administrador, ou seja, ele apresenta um histórico dos contratos que foram alterados, e mostra quem foi o administrador que fez a alteração (para a pesquisa, o BI considera a data da consulta a partir do primeiro dia do mês pesquisado até o dia escolhido para a pesquisa);

Estornos de Contrato – Recorrência: mostra os logs (histórico de alteração de contratos) com o motivo registrado pelo usuário, de contratos estornados através dos planos de recorrência (para a pesquisa, o BI considera a data da consulta a partir do primeiro dia do mês pesquisado até o dia escolhido para a pesquisa);

Estornos De Contrato – Usuário Comum: mostra os logs com o motivo registrado pelo usuário de contratos estornados, por usuário comum, ou seja, ele apresenta um histórico dos contratos que foram alterados e quem foi o usuário comum que fez a alteração. Para a pesquisa, o BI considera a data da consulta a partir do primeiro dia do mês pesquisado até o dia escolhido para a pesquisa;

Parcelas Canceladas: mostra o controle das parcelas que foram canceladas (logs com o registro de usuário, data, hora, o aluno e sua parcela que foi cancelada);

Estornos de Recibo: aqui você terá o controle das operações de estorno de recibo. Este BI registra o usuário, a data, a hora e o aluno. Ao clicar na lupa é possível visualizar o log, exibindo todas as informações do recibo que foi estornado;

Contratos com DataBase Alterada: mostra contratos em que sua data de lançamento foi modificada por algum motivo. Ele considera a data da consulta a partir do primeiro dia do mês pesquisado, até o dia escolhido para a pesquisa;

Pagamentos com DataBase Alterada: mostra os contratos que tiveram sua data de pagamento modificada por algum motivo. Ele considera a data da consulta a partir do primeiro dia do mês pesquisado até o dia escolhido para a pesquisa;

Renegociações de parcelas: apresenta os alunos que tiveram parcelas renegociadas, diferente dos registros do controle de log ele agrupa as ações, desde que estejam dentro do mesmo período;
Por exemplo: aluno “A” teve duas renegociações em momentos diferentes, mas no mesmo mês, no log ele vai exibir as duas renegociações, e no BI só uma vez o nome do aluno, mas ao clicar na lupa o sistema vai apresentar que foram duas renegociações. Ele considera a data da consulta a partir do primeiro dia do mês pesquisado até o dia escolhido para a pesquisa;

Edições de Pagamento: mostra os logs de edições de pagamentos já realizadas. Na pesquisa, ele considera a data da consulta a partir do primeiro dia do mês pesquisado até o dia escolhido para a pesquisa. Ao clicar na quantidade de edições de pagamento, você verá uma lista de logs agrupados por chave primária referentes a alterações de pagamento. Ao clicar na lupa verá mais detalhes deste log, incluindo os valores anteriores a edição e os valores atuais após a edição;

Contratos Cancelados: mostra os contratos que foram cancelados. Ele considera a data da consulta a partir do primeiro dia do mês pesquisado até o dia escolhido para a pesquisa. Para usuários com permissão, o sistema permitirá pesquisar por colaboradores de outros grupos ou do próprio grupo. Ao clicar em algum dos números será aberta uma página contendo uma lista com esses clientes;

Transferidos com Contrato Cancelados: mostra todos os alunos que fizeram o cancelamento de um plano com transferência de contrato para outro aluno;

Clientes com Bônus: mostra alunos que possuem algum tipo de bônus, na empresa, sendo que, ele considera o dia da consulta que esteja entre a data de início e data final de lançamento do bônus, ou considera os bônus que vão iniciar no futuro (bônus iniciando na data da consulta do BI ou após a data), se for o mês atual. Se não for o mês atual, será apresentado somente os clientes com bônus em que a data da consulta do BI esteja entre o seu início e término;
Observação: o relatório vai trazer alunos com status inativo, caso este possua bônus dentro do período de pesquisa. O relatório vai exibir também as pessoas que não tem nenhum vínculo com responsável, nas opções do bônus. A opção de pesquisa por vínculos de colaboradores, não irá apresentar os colaboradores sem grupo (CRM) para pesquisa, mas, se a pesquisa dos alunos for feita sem filtro de pesquisa, então, serão apresentados todos os alunos independente dos vínculos existentes com os colaboradores. Se o cliente tiver mais de um bônus lançado, o sistema só vai apresentar o primeiro bônus;

Clientes com FreePass: este relatório mostra os clientes que estão acessando a empresa por meio do FreePass, uma espécie de passe livre que permite entrada gratuita. Com essa visualização, você consegue acompanhar quem está utilizando esse benefício, quantas vezes acessou e ter um controle mais eficiente sobre o uso do FreePass na sua empresa.

Clientes com Wellhub: apresentará um relatório de clientes que estão acessando a empresa porque possuem um token do Wellhub (uma espécie de passe livre que permite que os clientes tenham entradas gratuitas na empresa);

Alunos Bolsa: são todos os clientes que possuem pelo menos um plano bolsa (valor zerado) lançados;

Clientes com autorização sem renovação automática: são todos os clientes que possuem uma autorização de cobrança cadastrada, porém no plano lançado para o cliente, não está marcado para renovar automaticamente;

Clientes com autorização e renovação automática: são todos os clientes que possuem uma autorização de cobrança cadastrada, e que possuem no plano lançado a renovação automática marcada;

Valor em descontos: apresenta a somatória de todos os descontos aplicados nas vendas;
Observação: os descontos incluídos neste indicador abrangem aqueles concedidos por convênios de descontos, descontos extras e descontos em vendas de produtos.

Alunos excluídos do treinoweb que possuíam vínculos: apresenta todos os clientes que foram excluídos do módulo do Treino e que possuíam vínculos com professores;

Alunos excluídos da base de dados: apresenta todos os cadastro de clientes que foram excluídos da base dados, ou seja, foram excluídos permanentemente seus cadastros do sistema.

Observação: os campos com valor 0 (zero) ficam ocultos para otimizar o espaço de tela. Para ter acesso a eles, clique no botão “Ver mais“.