BI Metas Financeiras de Venda – ADM

O que é

O BI Metas Financeiras de Vendas apresenta ao gestor informações de metas do financeiro, com o objetivo de facilitar o acompanhamento do cumprimento das metas pelos colaboradores de sua empresa.

Atenção: por padrão, o sistema exibe os valores das metas com base no “Faturamento Recebido“. Se preferir que os valores sejam mostrados com base no “Faturamento“, basta ativar a configuração “Trabalhar com meta financeira no formato faturamento – 3.1.11“. Para saber como ativar essa configuração, clique aqui.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “2.43 – Visualizar Business Intelligence”, “9.15 – Cadastro de Metas Financeiras“, “9.16 – Visualizar BI – Metas Financeiras de vendas“, “9.24 – Visualizar as metas financeiras de todas as unidades” e “9.98 – Permitir Exportar Dados” habilitadas no perfil de acesso no módulo ADM.

Como fazer

1. No menu no módulo ADM clique em “BI Administrativo”;

2. Após carregar a tela, localize o BI “Metas Financeiras de Venda“;

Atualizar dados: clique caso queira atualizar o valor apresentado;

Filtrar por Colaborador: marque/desmarque os colaboradores para ser apresentado na meta;
Observação¹: a princípio ao clicar serão apresentados os colaboradores separados por grupo de colaborador. Para saber como criar um grupo colaborador clique aqui.
Observação²: para visualizar as metas de todos os colaboradores, é necessário que no grupo colaborador esteja marcado para “Visualizar todas as carteiras“.

Mês selecionado para a Meta: será apresentado a princípio o mês em que se está realizando a consulta. É alterado no filtro Consultar Meta;

Consultar Meta: selecione um período de datas para ser apresentado;

Valor da Meta Atingido: será apresentado o valor da meta atingida até o momento, ou até a data do período informado na consulta;

Metas Financeiras Configuradas: são todas as metas configuradas para o período informado;

Cadastrar uma nova meta: caso não tenha meta cadastrada, pode ser realizado o cadastro da mesma clicando nesta opção;

Ver detalhes: ao clicar será apresentado de forma detalhada as metas atingidas.

3. Ao clicar em “Ver detalhes“, o sistema irá abrir uma nova janela, onde apresentará os seguintes campos;

Meta: por padrão será mostrado o mês selecionado da meta financeira;

Meta atingida até: o sistema apresentará até qual data a meta foi atingida, e logo baixo o valor com a cor referente a meta configurada.

Observação: a meta atingida pode não ter o mesmo valor obtido no Relatório Fechamento de Caixa por Operador, porque existe a possibilidade de algum recebível ter sido devolvido e recebido novamente em outra forma de pagamento, ou seja, nas metas financeiras não são considerados recebimentos de edição de pagamento.

4. O BI Metas Financeiras de Venda também te dará as opções de realizar os seguintes filtros;

Observação: antes de aplicar os filtros de consulta por colaborador, certifique se a campo “Consultor responsável (Venda Avulsa)“, nas configurações da empresa, esta configurado, pois o BI Metas de Vendas extrai as informações do faturamento recebido, com base nos vínculos de cada carteira, e caso possua alguma venda não associada a consultor, como venda para consumidor, este valor será ignorado no resultado do BI.

Consultor atual: este filtro, possibilita a visualização das metas financeiras do consultor atual, mesmo não sendo quem realizou a venda;

Filtros por colaboradores: marque os colaboradores que deseja que seja apresentado a meta financeira;

Filtros por produtos: marque os produtos apresentados, para que seja apresentado a meta financeira.

5. Após realizar os filtros desejados, o sistema apresentará o resultado da meta detalhado;

Atenção: para o meta financeira contabilizar o final de semana (sábado e domingo) é preciso habilitar a configuração de aberto sábado e domingo da engrenagem do CRM, somente assim será contabilizado no relatório. Para saber como habilitar aberto sábado e domingo, clique aqui.

Dia: Data referente a meta realizada e acumulada;

Realizado: São todos os valores realizados para o cumprimento da meta;

Acumulado: São todos os valores acumulados durante o cumprimento da meta;

Cores: Ao lado serão apresentadas as cores referente aos cadastros das metas financeiras, e com estes campos, já consegue ter uma provisão do que está sendo realizado, para bater as metas.

6. Agora, os resultados são baseados apenas no Faturamento Recebido.

6.1. As metas são atribuídas aos consultores, que estão informados como consultores responsáveis, no histórico de vínculo dos alunos, no momento em que o faturamento foi realizado.