BI Índice Renovação Mês – ADM

O que é

O BI Índice de Renovação Mês do módulo ADM, tem como objetivo apresentar a quantidade de contratos dos alunos que estão na previsão de renovação, ou seja, que estão no mês do vencimento do contrato, e relaciona a quantidade e o percentual de contratos renovados e não renovados.

Através deste BI o gestor consegue realizar ações para melhor o resultado da empresa, tendo em vista que neste BI os indicadores apresentam o resultado do trabalho de retenção e inclusive de vendas.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “2.43 – Visualizar Business Intelligence” e “6.11 – Visualizar BI – Índice de Renovação” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Observação: outra permissão que pode ser útil na utilização deste recurso é: “9.91 – Relatório de Previsão de Renovação“.

Como fazer

1. No menu no módulo ADM clique em “BI Administrativo”;

2. Após carregar a tela, localize o BI “Índice Renovação Mês“;

Observação: para identificar de forma rápida o mês da consulta, no título do BI será apresentado o número do mês da consulta.

2.1. Neste BI é possível visualizar a quantidade de contratos dos alunos que se encontram na previsão de renovação, e apresenta a porcentagem de contratos renovados e não renovados;

Observação: não entram nesta previsão planos cancelados, trancados e tipo bolsa.

Previsão do início ao fim do mês

Previsão % dos ativos: será apresentada a quantidade de contratos dos alunos que estão dentro da previsão de renovação do período informado;
Dica: se o número estiver na cor verde (abaixo de 15%), significa que sua empresa possui um baixo número de contratos para renovar comparado com a quantidade de contratos ativos. Se estiver na cor vermelha indica que você pode ter uma grande perda de contratos ativos em um breve período de tempo. Para uma boa gestão a quantidade de alunos na PREVISÃO DE RENOVAÇÃO deve ser de no MÁXIMO 15% do TOTAL DE ALUNOS ATIVOS.

Renovados da Previsão: será apresentada a quantidade de contratos dos alunos que realizaram a renovação dentro da previsão;

Não Renovados da Previsão: será apresentada a quantidade de contratos dos alunos que não renovaram dentro da previsão de renovação.

Renovados

Do Mês: apresenta a quantidade de renovações realizadas dentro do mês da previsão de renovação;

De Meses Passados: apresenta a quantidade de renovações atrasadas, de meses passados, que realizaram a renovação dentro deste mês;

Da Previsão do Mês: apresenta todos os contratos de alunos dentro da previsão que realizaram a renovação dentro do previsto para o mês;

De Meses Futuros: apresenta todos os contratos de alunos dentro de previsões futuras e que já renovaram o plano antecipadamente;

Alunos com mais de um professor: apresenta todos os alunos que se encontram na carteira de mais de um professor, ou seja, que possuem mais de um vínculo de professor.

2.2. Caso efetue uma busca relacionada a períodos retroativos, será apresentado no BI o campo “2ª Última Renovação“, que possui o objetivo de exibir quantas renovações estavam previstas para o Mês que está sendo consultado, porém, foram renovadas no mês seguinte.

Por Exemplo: a Carência de Renovação da empresa está configurada com 10 dias.

O contrato do cliente João vence no dia 29/08, considerando que o mês possui 31 dias, então sua carência de renovação se estende até o dia 08/09. Caso o cliente João renove o contrato entre os dias 01/09 e 08/09, este contrato será considerado no indicador Renovados da previsão do campo 2ª Última Renovação, pois foi renovado dentro da Carência de renovação, porém foi renovado no mês de setembro.

3. No canto superior direito do BI temos alguns filtros.

3.1. Clicando no ícone você pode filtrar pelas renovações de um consultor específico ou de um grupo de colaboradores. Será apresentado um pop-up indicando o nome dos seus colaboradores, selecione os que deseja gerar o filtro e clique em “Atualizar“;

3.2. Ao clicar no ícone você pode pesquisar outro período selecionando o mês que deseja visualizar;

3.3. Caso precise recarregar os dados do BI, basta clicar no ícone .

Dica: clicando sobre os números é possível visualizar os clientes que compõem o número.

Observação: se você tiver a permissão “9.91 – Relatório de Previsão de Renovação” habilitada, ao clicar nos números, será direcionado para o relatório de previsão de renovação. Se você não tiver a permissão habilitada será apresentada apenas a lista dos clientes na tela.

Saiba mais

Para saber qual a diferença entra Matricula, Rematrícula e Renovação, clique aqui.

Para saber o que é a carência de renovação, clique aqui.

Para saber como alterar a carência de renovação da empresa, clique aqui.