BI Notas Fiscais

O que é

O BI de Notas Fiscais tem como objetivo consolidar todos os dados relacionados ao processo de emissão em um painel único, apresentando indicadores-chave e permitindo a aplicação de filtros para facilitar a gestão fiscal.

Apresenta os indicadores de Notas enviadas, Notas aprovadas, Notas negadas, Notas emitidas automaticamente e Notas emitidas manualmente.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “10.00 – Módulo Nota Fiscal” e “4.41 – Acesso ao Módulo de Notas” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como Funciona

1. No menu lateral esquerdo do módulo de notas fiscais, clique em “BI Notas Fiscais”;

2. No campo Data, informe a data que deseja visualizar as informações. Caso utilize um banco multiempresa, selecione também a unidade desejada;

2.1. Clique neste ícone para atualizar as informações do BI.

3. No card de emissão de notas, são apresentadas as seguintes informações:

Enviadas: contabiliza todas as notas fiscais com status pendente de emissão ou aguardando processamento;

Aprovadas: contabiliza todas as notas fiscais emitidas com sucesso e que não estão canceladas nem com erro;

Negadas: exibe o número de notas fiscais com erro de emissão, rejeitadas pela SEFAZ ou com inconsistências identificadas durante o processo de emissão;

Emitidas de forma automática: apresenta a quantidade de notas fiscais emitidas por rotinas automáticas configuradas no sistema, como emissão agendada ou integração com gateway fiscal;

Emitidas de forma manual: exibe a quantidade de notas fiscais emitidas manualmente por um usuário com permissão para emissão fiscal.

4. Ao clicar sobre qualquer um dos resultados apresentados é gerada a listagem com todas as informações em relação a esse envio.

Razão social: nome da empresa ou do cliente vinculado à nota fiscal;

Código: código interno de identificação da nota fiscal no sistema;

Tipo: tipo de nota fiscal emitida;

Config. emissão: configuração de emissão de notas fiscais utilizada no momento da emissão;

Série: série vinculada à nota fiscal;

RPS: número do Recibo Provisório de Serviços vinculado à nota fiscal;

Nº da nota: número da nota fiscal emitida;

CPF/CNPJ: documento do cliente vinculado à nota fiscal;

Status: situação atual da nota fiscal, podendo ser autorizada, negada, cancelada ou com erro;

Valor: valor total da nota fiscal;

Emissão: data e hora de emissão da nota fiscal;

Autorização: data e hora da autorização da nota fiscal pela SEFAZ ou prefeitura.

4.1. Utilize a lupa de busca para localizar as informações de uma nota em especifico;

4.2. Utilize o botão “Compartilhar” para exportar o relatório em PDF, Excel ou Google Sheets, ou ainda compartilhá-lo por e-mail ou WhatsApp.

Saiba mais

Para saber como trabalhar com emissão de nota fiscal, Clique aqui.

Para saber como acessar módulo Notas Fiscais e utilizar os filtros, Clique aqui.

Para saber como emitir nota fiscal pelo Gestão de Notas ou pelo Gestão de NFC-e, Clique aqui.