Como emitir um relatório de todos os clientes com bônus

O que é

Os relatórios de clientes com bônus fornecem todas as informações sobre os dados cadastrais e os dados dos planos dos clientes que receberam lançamento de bônus em seus contratos.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “6.33 – Visualizar BI – Controle de Operações de Exceções“, “9.14 – Visualizar relatórios” e “9.76 – Relatório de Clientes com Bônus” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

Este relatório pode ser gerado em duas ferramentas, através do “BI Controle de Operações de Exceções” e do relatório “Clientes com Bônus“. Abaixo possui o passo a passo de como extrair esta informação em ambas ferramentas.

BI Controle de Operações de Exceções

1. No menu lateral esquerdo do módulo ADM e clique na opção “BI Administrativo“;

2. Após carregar a tela, localize o “BI Controle de Operações de Exceções” e clique em “Ver mais“;

3. Será apresentado uma série de indicadores, localize o indicador “Clientes com Bônus“, depois clique no número a sua frente;

4. O sistema irá gerar um relatório indicando todos os clientes que estão compondo este número e os dados referente ao lançamento do bônus.

Clientes com Bônus

1. Na lupa de busca pesquise por “Clientes com Bônus“;

2. Será apresentado uma tela, contendo alguns filtros para facilitar a consulta;

2.1. Dados do Bônus: neste campo é possível definir se deseja gerar um relatório apenas com alunos que possuem bônus de acréscimo ou redução de dias;

2.2. Consultores: caso deseje gerar o relatório com base na carteira de consultores específicos, selecione seus nomes neste filtro;

2.3. Professores: caso deseje gerar o relatório com base na carteira de professores específicos, selecione seus nomes neste filtro.

3. Após aplicar os filtros desejados, clique em “Consultar” e será gerado um relatório indicando os clientes que atualmente estão com bônus.

Saiba mais

Para saber como lançar bônus para um aluno, clique aqui.

Para saber como funciona o BI Controle de Operações de Exceções, clique aqui.

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