Como conferir todos os clientes que têm um plano bolsa

O que é

O BI Controle de Operações de Exceções, tem um papel fundamental na gestão de uma empresa, pois através deste indicador o gestor pode avaliar todas as operações atípicas realizadas no sistema. Já o Relatório Geral de Clientes é uma ferramenta que permite gerar uma variedade de relatórios dos cadastros de alunos e visitantes da sua empresa.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “2.43 – Visualizar Business Intelligence”, “6.33 – Visualizar BI – Controle de Operações de Exceções“, ” 6.22 – Relatório de Geral de Clientes” e “9.98 – Permitir Exportar Dados” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

Esta informação pode ser gerada tanto no “BI Controle de Operações de Exceções” quanto no relatório “Geral de Cliente“. Abaixo possui o passo a passo para extrair a informação em ambos os relatórios.

BI Controle de Operações de Exceções

1. No menu lateral esquerdo do módulo ADM, clique na opção “BI Administrativo“;

2. Será apresentada uma nova tela, localize o “BI Controle de Operações de Exceções” e clique no botão “Ver mais +“;

3. No indicador “Alunos Bolsa” será apresentado a quantidade de alunos bolsa que sua empresa possui até a presenta data, do mês consultado. Clicando neste número, é exibido a lista de clientes e alguns dados referente ao plano.

Relatório Geral de Clientes

1. Acesse o módulo ADM e na lupa de busca pesquise por “Geral de Clientes“;

2. Será apresentada uma nova tela, possuindo vários filtros, que permitem gerar uma série de relatórios diferentes. Clique na guia “Dados do contrato“;

3. Desmarque o filtro “Apenas o último contrato do cliente“, depois no campo “Situação“, marque o filtro “Ativo” e no campo “Tipo de plano” marque o filtro “Bolsa“;

4. Aplicado os filtros, clique em “Consultar” e na parte inferior da tela, será listado todos os clientes que estão ativos e possuem um plano bolsa.

Saiba mais

Para saber como utilizar os filtros do Geral de Clientes, clique aqui.

Para saber como funciona o BI Controle de Operações de Exceções – ADM, clique aqui.

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