Como lançar crédito ou débito na conta corrente do aluno

O que é

A ferramenta de conta corrente do aluno é um recurso que possibilita receber um débito ou devolver um crédito ao aluno, quando necessário. Este recurso foi desenvolvido com a intenção de facilitar o processo de negociação entre o Gestor da academia e seus alunos.

Atenção: o valor será contabilizado, ou seja, cobrado pelo caixa em aberto do aluno da unidade à qual o aluno pertence.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “2.42 – Alterar o saldo da conta corrente (cancelar débito ou devolver crédito) do aluno”, “2.44 – Visualizar ou operar o Caixa em aberto”, “13.13 – Ver informações pessoais dentro do card principal” e “13.04 – Ver aba Financeiro“ habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Ao acessar o perfil do aluno, localize o bloco de “Saldo” e clique no ícone para visualizar o histórico de movimentação;

2. Será apresentada uma nova página contendo uma lista com o registro de todos os saldos lançados para este aluno, clique em “Cadastrar novo“.

Incluindo crédito na conta corrente do aluno

1. Preencha todos os campos de acordo com o desejado, por fim clique em “Gravar“;

Descrição: identificador deste lançamento;

Crédito: marque essa opção caso seja necessário deixar valores depositados para serem utilizados depois pelo aluno, ou seja, deixar um crédito.
Por exemplo: o aluno deixou um valor de R$100,00 reais para serem utilizados depois na compra de produtos da empresa.

Valor: valor desejado.

2. Será gerado uma parcela no caixa em aberto deste aluno, com o valor referente a este lançamento. Assim, o crédito só será exibido no campo “Saldo do aluno” quando esta parcela for quitada.

Incluindo débito na conta corrente do aluno

1. Preencha todos os campos de acordo com o desejado, por fim clique em “Gravar“;

Descrição: identificador deste lançamento;

Débito: marque essa opção caso seja necessário cobrar algum valor a mais do aluno, ou seja, deixar um débito;
Por exemplo: preciso cobrar uma taxa do aluno, seja por algum motivo em especial, sendo necessário criar um débito para realizar o pagamento desse valor.

Valor: valor desejado.

2. No perfil do cliente será apresentado o valor negativo no saldo, clique no ícone para receber;

3. Informe o “Valor a pagar” e clique em “Confirmar“;

4. Será apresentada a mensagem que o valor foi gerado em uma parcela no caixa em aberto desse aluno;

5. Assim, é necessário realizar a quitação desse valor no “Caixa em aberto“.

Imprimindo o recibo de pagamento do aluno

1. Acesse o perfil do aluno, localize e clique na guia “Financeiro“;

2. Em seguida, no bloco “Histórico de recibos” localize o pagamento e clique sobre o ícone à frente do valor recebido que deseja visualizar o recibo;

Observação: caso deseje encaminhar o recibo por e-mail para o aluno, basta clicar no ícone ;

3. Logo, será apresentado o recibo, para ser impresso ou salvo em seu computador.

Saiba mais

Para saber como funciona a tela do cliente, clique aqui.

Para saber como zerar débito na Conta Corrente do aluno, clique aqui.

Para saber como zerar crédito na Conta Corrente do aluno, clique aqui.

Para saber como tirar um relatório dos alunos que possuem saldo na conta corrente, clique aqui.

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