Relatório de agendamentos do CRM

O que é

O relatório de agendamentos auxilia o gestor a identificar quais ligações/visitas/aulas experimentais foram agendadas, através da meta diária e quantos desses agendamentos foram convertidos em vendas.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “7.53 – Relatório de Agendamentos” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Na lupa de busca dos sistema, pesquise por “Agendamentos“;

2. Será apresentada a tela com alguns filtros para serem realizados, para obter as informações referente aos agendamentos realizados;

Observação: não é necessário preencher todos os filtros para realizar a consulta.

Período de Agendamento: neste campo informe dia de início e fim dos agendamentos realizados;
Observação: no campo de período não é possível filtrar por um período maior que 6 meses.

Período de Lançamento: neste campo informe o dia de início e fim da data em que foi lançado/registrado o agendamento;
Observação: no campo de período não é possível filtrar por um período maior que 6 meses.

Tipo de agendamento: selecione o tipo de agendamento que deseja visualizar, caso deixe em branco o sistema apresenta os agendamentos de todos os tipos disponíveis;

Aula experimental: filtra a visualização de todos os clientes que agendaram uma aula experimental;

Ligação: filtra a visualização de todos os clientes que agendaram uma ligação;

Visita: filtra a visualização de todos os clientes que agendaram uma visita;

Diária: filtra a visualização de todos os clientes que agendaram uma aula do tipo “Diária” em uma turma através do módulo Treino.

Resp. Agendamento: selecione o colaborador que realizou os agendamentos;

Professor: selecione os professores vinculados ao agendamento realizado;

Incluir Alunos Wellhub: marque o checkbox caso deseje incluir os alunos que são Wellhub no relatório;
Observação: será apresentado os alunos no resultado somente se a empresa tiver com a integração da Wellhub configurada.

Somente executados: marque o checkbox caso deseje visualizar somente os agendamentos que foram executados;

Somente convertidos: marque o checkbox caso deseje visualizar somente os agendamentos convertidos;

Agendamentos que já aconteceram: marque o checkbox caso deseje visualizar os agendamentos passados que já aconteceram;

Agendamentos que irão acontecer: marque o checkbox caso deseje visualizar os agendamentos futuros que irão acontecer.

3. Após aplicar os filtros, clique em “Consultar“;

4. Abaixo o sistema apresenta o resultado.

Situação: apresenta qual a situação atual do aluno;

Matricula: apresenta as matrículas dos alunos que foram agendados;

Nome: apresenta os nomes dos alunos agendados;

Tipo: apresenta qual o tipo de agendamento realizado para os alunos;

Resp. Agendamento: apresenta o colaborador que realizou os agendamentos;

Data Lançamento: apresenta a data que foi realizado registrado/lançado o agendamento;

Data Agendamento: apresenta a data que foi realizado o agendamento dos alunos;

Comparecimento: apresenta se o aluno compareceu ou não nos agendamentos;

Presente na aula: apresenta se o aluno teve a marcação de presença na aula;

Professor: apresenta o professor vinculado ao agendamento;

Contrato: apresenta o número do contrato/plano adquirido pelo aluno;

Resp. Contrato: apresenta qual o colaborador responsável por realizar o lançamento do contrato;

Consultor Contrato: apresenta qual o consultor responsável, vinculado no cadastro dos alunos.

Curiosidades da tela

1. É possível exportar para Excel ou PDF clicando nos ícones ;

2. Na tela do relatório ao lado dos filtros é possível visualizar alguns indicadores;

Total: o total de agendamento de acordo com o filtro selecionado;

Convertidos: apresenta o total de alunos convertidos;

Aulas experimentais: apresenta a quantidade de agendamentos para o tipo Aula Experimental;

Ligações: apresenta a quantidade de agendamentos para o tipo Ligação;

Visitas: apresenta a quantidade de agendamentos para o tipo Visita;

Diárias: apresenta a quantidade de agendamentos para o tipo Diárias.

Observação: A frente também é possível verificar a quantidade de convertidos para cada tipo de agendamento.

3. Clicando sobre o nome ou a matrícula do aluno, consegue acessar de forma rápida a tela de perfil do aluno.

Saiba mais

Para saber como confirmar os comparecimentos dos agendamentos dos alunos, clique aqui.

Para saber como realizar um agendamento através do CRM, clique aqui.

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