Como faz para o consultor aparecer na meta diária do CRM

O que é

A Meta Diária é fundamental para as empresas que utilizam o CRM, pois é por meio dela que os colaboradores estabelecem o contato com os clientes. Vale ressaltar que as fases só são apresentadas de acordo com as configurações pré-definidas no CRM.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “7.21 – Visualizar metas” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Primeiro o consultor precisa ter o seu cadastro de colaborador do tipo “Consultor“;

2. O consultor precisa ter um cadastro de “Usuário“, com permissão para acessar/operar o módulo CRM e meta diária (geralmente o consultor já tem permissão, mas você pode verificar as permissões no “perfil acesso” que o usuário do consultor está vinculado);
Para saber como verificaras permissões, clique aqui.

3. O Consultor precisa ter alunos em sua carteira (pode verificar usando o “gestão de carteiras“) para que o sistema consiga gerar as metas;

4. Com tudo configurado, o sistema gera as metas diárias no dia seguinte, após a configuração.

Atenção: a meta diária pode não ser apresentada, caso os alunos vinculados ao consultor não estejam nas condições que o CRM leva em consideração para gerar as metas.

Saiba mais

Para saber como cadastrar um novo Colaborador, clique aqui.

Para saber quais são as permissões do perfil de acesso do módulo ADM, clique aqui.

Para saber o que é a gestão de carteiras, clique aqui.

Para saber quais são as fases da Meta Diária do CRM, clique aqui.