Como configurar a meta ex-alunos

O que é

A meta de Ex-alunos foi criada para que a empresa possa configurar a quantidade de dias para que os consultores entrem em contato e façam a negociação com os Ex-alunos.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “7.06 – Configuração de sistema do CRM” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Acesse o módulo CRM e clique na “Engrenagem”;

1.1. Em seguida, são apresentadas as configurações separadas por módulo. Clique em “CRM“.

2. Logo é apresentada a tela das configurações do CRM. Clique na guia “Ex-Alunos” para realizar as configurações;

3. No campo “Motivo para entrar em contato com o cliente” informe o motivo do contato e no campo “Número de dias” informe a quantidade de dias que o cliente se tornou ex-aluno;

Dica: podem ser criados quantos contatos forem necessários.

4. Clique em “adicionar +“;

5. Caso deseje excluir um contato, por ele não fazer mais sentido para a sua forma de contato, na aba “Opções” clique no ícone ;

6. Por fim, clique em “Gravar“.

Atenção: essa nova configuração só será aplicada na próxima meta diária gerada.

Saiba mais

Para saber como funciona as configurações da engrenagem do módulo CRM, clique aqui.

Para saber como funcionam as fases da Meta Diária do CRM, clique aqui.