Como configurar a meta de “indicações” para os consultores

O que é

A indicação no CRM, serve para que um aluno ou um colaborador indique um possível cliente com informações básicas de nome, telefone e e-mail.
Um exemplo de quando utilizar a indicação, é quando é necessário que sejam feitas prospecções de clientes através de pessoas já existentes no ambiente da empresa.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “7.06 – Configuração de sistema do CRM” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

Como configurar

1. No módulo CRM, clique na “Engrenagem”;

1.1. Em seguida são apresentadas as configurações separadas por módulo. Clique em “CRM“.

2. Na aba “Dados Básicos“, encontre a opção “Quantidade de Indicações”;

3. À direita desta opção terá uma caixa de texto, onde deverão ser preenchidos os números de indicações que você deseja que sejam cobrados dos seus consultores. Vale ressaltar que esse número é mensal, ou seja, o número que for inserido ali será a meta do mês todo do consultor.

Como visualizar

1. No módulo CRM, clique no menu “Meta Diária“;

2. Clique na meta “Indicações“.

Saiba mais

Para saber como utilizar a indicação e para que serve, clique aqui.

Para saber como emitir um relatório de todas as indicações feitas no mês, clique aqui.

Para saber como funciona o BI Indicações Sem Contato – CRM, clique aqui.