Onde vejo o faturamento recebido por período da minha empresa

O que é

Esse tipo de informação pode ser facilmente acessado através do relatório Faturamento Recebido. Essa poderosa ferramenta foi criada para te proporcionar uma visão de todos os valores referentes a produtos, serviços e operações do sistema que já foram recebidos, ou seja, que geraram recibos. Com ele, você pode acompanhar de forma precisa o retorno financeiro do seu trabalho, sentindo a segurança de ter em mãos todos os detalhes dos pagamentos já efetuados. Afinal, controlar o que foi recebido é essencial para o sucesso da sua gestão!

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “9.92 – Relatório de Faturamento Recebido Por Período” e “9.98 – Permitir Exportar Dados” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por “Relatório de Faturamento Recebido“;

2. É aberto uma nova janela, contendo o campo para informar o período que deseja consultar e alguns filtros para afunilar o relatório gerado. Selecione todos os filtros desejados, e clique no botão “Gerar Relatório“;

Dica importante: utilize o filtro de forma de pagamento para separar as vendas conforme o meio de recebimento e obter um panorama mais claro do faturamento da empresa. Aprenda a aplicar os filtros clicando aqui.

3. O relatório é gerado, fazendo uma separação do valor total recebido por cada tipo de produto/serviço. Calculando no final, o valor total do faturamento recebido no período consultado.

3.1. Caso deseje visualizar a lista de alunos que compõem este valor final, basta clicar no número que indica a quantidade acima do valor total, ou de cada produto/serviço.

3.1.1. Ao clicar no número acima que indica a quantidade, você pode acessar o relatório detalhado do indicador. Nesse relatório, é possível baixar o arquivo em Excel clicando no ícone ou imprimi-lo clicando no ícone .
Dica: realize o download do relatório, pois, ao ser baixado, serão apresentadas mais opções de detalhamento, como, por exemplo, formas de pagamento, situação de quitação, produtos, condição de pagamento, entre outros.

Matrícula: apresenta a matrícula do cliente;

Nome: apresenta o nome do cliente.

Data Cadastro: apresenta a data de cadastro;

Responsável Lançamento Contrato: apresenta o responsável do lançamento do contrato;

Responsável Recebimento: quando houve o recebimento do valor, é apresentado o usuário que fez a inclusão do recibo no sistema;

N° Contrato: apresenta o número do contrato;

Data Início: apresenta a data de início do contrato;

Data Término: apresenta a data de término do contrato;

Duração: apresenta a duração do contrato;

Modalidades: apresenta a quantidade de modalidades que tem o contrato;
Observação: ao clicar sobre o indicado de quantidade consegue visualizar quais os tipos de modalidades inclusas no contrato do cliente.

Plano: apresenta o nome do plano contratado;

Empresa Plano: apresenta a empresa que foi vendido o contrato;

Situação Contrato: apresenta o tipo de venda do contrato se foi matrícula, renovação ou rematrícula;

Lançamento: apresenta a data que foi realizada o lançamento do contrato;

Qtd: apresenta a quantidade de contratos;

Valor: apresenta o valor da venda realizada;

Lupa: ao clicar será direcionado para a tela do cliente.

Saiba mais

Para saber como utilizar os filtros do Relatório de Faturamento Recebido, clique aqui.

Para saber qual a diferença do relatório Faturamento x Faturamento Recebido, clique aqui.

Para saber qual a diferença entre Faturamento, Faturamento Recebido, Competência e Receita, clique aqui.

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