BI Pendências de Clientes – ADM

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O que é

O BI Pendências de Clientes é um relatório que mostra a quantidade de informações de perfil de clientes que estão incompletos e informativos financeiros tanto para pendências quanto para saldos.

️Atenção: este BI não apresenta as parcelas de recorrência, ou seja, as parcelas de alunos que possuem uma autorização de cobrança cadastrada.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “2.43 – Visualizar Business Intelligence” e “6.15 – Visualizar BI – Pendências de Clientes” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. No menu no módulo ADM clique em “BI Administrativo”;

2. Ao carregar a tela, localize o BI “Pendências de Clientes“;

3. Na parte superior do BI possui alguns filtros que permite alterar o resultado dos indicadores.

3.1. No ícone  é possível atualizar as informações do BI;

3.2. No ícone , o sistema apresenta uma série de filtros para afunilar a busca e obter um resultado especifico. Realize o filtro conforme desejar e clique em “Aplicar filtros“.

Data: informe o período que deseja analisar os dados;

Filtrar a partir desta data: informe uma data para que o sistema exiba apenas as pendências geradas a partir desse período selecionado;

Grupo de colaboradores: são apresentados todos os grupos de colaboradores existentes na empresa. Caso deseje filtrar as informações por um grupo em especifico, selecione na listagem;

Colaboradores: são apresentados todos os colaboradores da empresa. Caso deseje filtrar por colaboradores especifico, selecione eles na listagem.

4. No BI Pendências de Clientes, são apresentados os dados financeiros e os dados operacionais.

4.1. A primeira parte tratará todos os dados financeiros;

Parcelas em atraso: será apresentado o valor total das parcelas dos clientes que estão ainda em aberto, e que ainda não houve a quitação dessas parcelas;

Parcelas a Pagar: será apresentado o valor total das parcelas dos clientes, que ainda não venceram, e que estão para pagar;

Colab. c/ Parcelas a Pagar: será apresentado o valor total de parcelas em aberto de seus colaboradores, e que ainda não houve a quitação dessas parcelas;

Débito em Conta Corrente: será apresentado o valor total dos débitos que os clientes possuem na conta, e que ainda não foram quitados. (Saldo Negativo);

Crédito em Conta Corrente: será apresentado o valor total dos créditos que os clientes possuem na conta, para pagamentos futuros. (Saldo Positivo);

Produtos Vencidos: será apresentado o valor total dos produtos que possuem vigência configurada, e que estão com a data de vigência vencida.

4.2. Na segunda parte, tratará todos os dados operacionais.

Aniversariantes do dia: será apresentado todos os clientes que fazem aniversário, na data do período pesquisado;

Aniversariantes Colaboradores: será apresentado todos os colaboradores que fazem aniversário, na data do período pesquisado;

BV Pendente: será apresentado todos os clientes que possuem o Boletim de Visita que não foram preenchidos, sejam BV de matrícula, rematrícula ou retorno;

Cadastro Incompleto (Cliente): será apresentado o total de alunos que possuem os dados incompletos em seus cadastros;

Cadastro Incompleto (Visitante): será apresentado o total de visitantes que possuem os dados incompletos em seus cadastros;

Sem Assinatura de contrato: será apresentado o total de alunos que ainda não assinaram o contrato de forma digital ou eletrônica;

Sem assinatura de cancelamento de contrato: será apresentado todos os alunos que ainda não possuem assinatura de cancelamento;

Sem Reconhecimento Facial: será apresentado todos os alunos que ainda não possuem o template facial cadastrado;

Sem Foto: será apresenta o total de alunos que não possuem foto em seu cadastro;
Atenção: este indicador somente considera os clientes que tiveram algum acesso nos últimos 30 dias.

Sem Geolocalização: será apresentado o total de alunos que não possuem o endereço informado em seu cadastro;

Sem Produtos: será apresentado todos os alunos que ainda não possuem produtos com vigência adquiridos;

Trancamento Vencido: será apresentado todos os trancamentos que já passaram do prazo de retornar.

Saiba mais

Para saber sobre o BI Verificação de Clientes, clique aqui.

Para saber sobre o BI Grupo de Risco, clique aqui.

Para saber sobre o BI Inadimplência, clique aqui.

Para saber sobre o BI Índice Renovação Mês, clique aqui.

Para saber sobre o BI Movimentação de contratos, clique aqui.

Para saber sobre o BI Cobranças por Convênio, clique aqui.

Para saber sobre o BI Controle de Operações de Exceções, clique aqui.

Para saber sobre o BI Conversão de Vendas, clique aqui.

Para saber sobre o BI Gestão de Acessos, clique aqui.

Para saber sobre o BI Metas Financeiras de Vendas, clique aqui.

Para saber sobre o BI Ticket Médio de Planos, clique aqui.

Para saber sobre o BI Aulas experimentais, clique aqui.

Para saber sobre o BI Ciclo de vida do seu cliente, clique aqui.

Para saber sobre o BI Wellhub, clique aqui.

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