Como gerar relatório de clientes com restrições

O que é

A “lista de restrições” impede o cadastro ou a venda de contratos para alunos com pendências financeiras na rede. Quando o CPF é informado, uma mensagem de alerta que o aluno está bloqueado é apresentada, indicando a unidade onde há a pendência.

O aluno pode ser adicionado à lista de restrição de duas formas: a primeira ocorre automaticamente, caso o aluno esteja inadimplente e já tenha ultrapassado o período de tolerância para pagamento. A segunda forma é realizada manualmente por um usuário autorizado, que inclui o aluno na lista de clientes com restrições.

Esse bloqueio ocorre ao cadastrar o aluno ou ao buscar seus dados na ferramenta “Incluir Cliente”, “Venda Rápida” ou na “Tela de Negociação”. Também pode acontecer ao realizar as ações de “Novo Contrato”, “Renovar” ou “Rematricular” no perfil do cliente e no “Vendas Online”.

A venda só é liberada após a regularização da pendência e a remoção do aluno da lista de restrição por um usuário autorizado ou pelo processo automático, após a quitação da dívida.

Neste conhecimento ensino como gera o relatório de clientes com restrições.

Atenção: este relatório está disponível exclusivamente para a unidade franqueadora da rede, não sendo acessível nas unidades franqueadas.

Como fazer

1. Na lupa de busca do sistema pesquise por “Clientes com restrições“;

2. Será apresentada uma nova tela com o relatório;

Cliente: apresenta o nome do cliente;

CPF: apresenta o CPF do cliente;

Unidade: apresenta o nome da unidade de origem do cliente;

Tipo: apresenta o tipo de restrição aplicada ao cliente, seja automática por inadimplência ou manual;

Observação: apresenta a observação da restrição aplicada ao cliente, seja por inadimplência ou por inclusão manual.

3. Pode também exporta em PDF em Excel ou Google Sheets, clicando no botão ;

4. Para filtrar as informações que serão exibidas no relatório, clique no ícone ;

Saiba mais

Para saber como habilitar a lista de restrições, clique aqui.

Para saber como retirar o cliente da lista de restrições, clique aqui.

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