Como configura o valor da meta mensal de emissão de notas

O que é

A configuração da meta mensal de emissão de notas permite que o gestor tenha um controle mais claro sobre o desempenho financeiro da sua unidade.

Com a meta definida, o sistema automaticamente passa a exibir uma mensagem quando faltarem 10 dias para o fim do mês, mostrando o quanto já foi emitido em notas e o que ainda falta para atingir o objetivo. Essa visualização torna o acompanhamento mais estratégico e ajuda na tomada de decisões com mais precisão.

O ideal é que esse valor seja definido com base na expectativa de faturamento mensal e seja revisado sempre que houver mudanças relevantes na operação.

Dica: é importante revisar essa meta periodicamente, principalmente se houver mudanças na operação, como aumento no número de clientes ou promoções que possam impactar o faturamento.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “2.10 – Empresa” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Observação: outra permissão que pode ser útil na utilização deste recurso é: “4.10 – Tipos de retornos” e “4.20 – Permitir acesso ao Gestão de Transações“.

Como fazer

1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por “Empresa“;

2. Em seguida selecione a empresa que deseja acessar as configurações;

3. Localize e clique sobre a guia “Nota Fiscal“. Serão apresentadas as configurações separadas em guia;

Atenção: por questões de segurança algumas configurações só são apresentadas para o PactoBR.

4. Na guia “Geral“;

5. No campo “Meta valor mensal“, defina o valor total desejado para emissão de nota fiscal;

Meta valor mensal: neste campo pode adicionar um valor mensal desejado, para que ao acessar o sistema seja apresentado um pop-up informando que o valor da meta ainda não foi alcançado. Essa mensagem é apresentada todo dia 21 do mês, e só deixa de ser apresentada quando atingido o valor desejado, ou até o primeiro dia do próximo mês.
Por exemplo: Foi definido R$ 2.500.000,50 e emitiu até o momento R$ 0,00.

6. Após realizar as alterações, clique em “Gravar“.

Notificação apresentada pelo sistema

A notificação que será apresentada pelo sistema será semelhante à imagem abaixo.

Por exemplo: foi definido R$ 2.500.000,50 e emitiu até o momento R$ 0,00.

Saiba mais

Para saber como trabalhar com emissão de nota fiscal NF-e, clique aqui.

Para saber como trabalhar com emissão de nota fiscal NFC-e, clique aqui.

Para saber como trabalhar com emissão de nota fiscal NFS-e, clique aqui.

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