É possível ter a relação de parcelas em aberto ou pendentes de pagamento/vencidas

O que é

No sistema, é possível extrair as principais informações sobre as parcelas geradas e ainda visualizar as pendências financeiras de clientes e colaboradores.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “2.43 – Visualizar Business Intelligence“, ” 6.15 – Visualizar BI – Pendências de Clientes“, “6.07 – Relatório de Parcelas“, “6.37 – Relatório de Parcelas – Visualizar Dados Sensíveis Cliente“ e “9.98 – Permitir Exportar Dados” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

Através do BI Pendências de Cliente

1. No menu lateral esquerdo do módulo ADM, acesse a opção “BI Administrativo“;

2. Localize o “BI Pendências de Clientes“;

3. Neste BI tem um campo específico para exibir “Pendências Financeiras“. Ao clicar sobre o valor apresentado em cada tópico, será exibida a listagem com o nome das pessoas que se enquadram nesta situação.

Parcelas em Atraso: são apresentados o total de parcelas de clientes que estão em aberto e até o momento ainda não foram pagas;

Parcelas a Pagar: são apresentados o total de parcelas de clientes a serem pagas;

Colaboradores com Parcela a Pagar: são apresentados o total de parcelas em aberto a serem pagas por colaboradores da academia;

Débito em Conta Corrente: são apresentados o total em débito que os clientes deixam vinculados a sua conta para serem futuramente pagos;

Crédito em Conta Corrente: são apresentados o total em saldo que os clientes deixam vinculados a suas contas para futuros pagamentos;

Produtos Vencidos: são apresentados o total de produtos que possuem vigência configurada (Avaliações físicas, atestados e outros), e já passaram da sua data de expiração.

Através do Relatório de Parcelas

1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por “Relatório de Parcelas“;

2. O relatório de parcelas possui vários filtros que possibilitam extrair informações diversificadas sobre as parcelas geradas. Para gerar um relatório de parcelas em aberto ou pendentes de pagamento/vencidas, basta informar o período desejado no campo “Pesquisa por data de vencimento“, selecionar a situação “Em Aberto” e depois clicar no botão “Consultar“.

3. Será gerada uma lista com todos os alunos que tem parcelas em aberto ou pendentes de pagamento/vencidas no período informado no filtro.

Saiba mais

Para saber como funciona o BI Pendências de Clientes – ADM, clique aqui.

Para saber como funciona o Relatório de parcelas, clique aqui.

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