Como saber quais os meus clientes que tem o cadastro incompleto

O que é

O BI Pendências de Clientes é um relatório que mostra a quantidade de informações de perfil de clientes que estão incompletos e informativos financeiros tanto para pendências quanto para saldos.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “2.43 – Visualizar Business Intelligence” e “6.15 – Visualizar BI – Pendências de Clientes” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. No módulo ADM, clique no menu “BI Administrativo“;

2. Localize o BI “Pendências de Clientes“;

3. Localize o indicador “Cadastro Incompleto (Cliente)“.

Ao clicar sobre o número serão apresentados os clientes que possuem alguma informação pendente em seu cadastro.

Observação: você mesmo configura no sistema quais são as informações do cliente que são necessárias e obrigatórias.

Saiba mais

Para saber como funciona o BI Pendências de Clientes – ADM, clique aqui.

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