Quais relatórios financeiros são equivalentes

O que é

Alguns relatórios financeiros do sistema Pacto podem ser equivalentes, ou seja, apresentarem o mesmo resultado.

️Atenção: apesar dos relatórios apresentarem o mesmo resultado não significa que eles possuem o mesmo propósito, ou seja, eles foram criados com objetivos de uso diferentes.

Como fazer

Faturamento

Para saber o Faturamento temos 2 relatórios que podem apresentar o mesmo resultado, sendo:

O relatório de Faturamento por Período, do módulo ADM,  quando filtrado por data e desmarcando a opção “Mês de Referência Plano”;

O relatório Demonstrativo Financeiro, do módulo Financeiro, quando filtrado no tipo de consulta “Por Faturamento”, e a fonte de dados por “ADM”.

Faturamento recebido

Para saber o Faturamento Recebido temos 5 relatórios que podem apresentar o mesmo resultado, sendo:

O relatório de Fechamento de Caixa por Operador, do módulo ADM, quando filtrado por data e sem nenhum outro filtro aplicado;

O relatório de Faturamento Recebido por Período, do módulo ADM,  quando filtrado por data e desmarcando a opção “Mês de Referência Plano”;

O BI Metas Financeiras de Vendas, do módulo ADM, quando verificado o valor total no detalhamento da meta;

O gestão de Recebíveis, do módulo Financeiro, quando filtrado por data do Faturamento Recebido ao clicar em refazer consulta;

O relatório Demonstrativo Financeiro, do módulo Financeiro, quando filtrado no tipo de consulta “Por Faturamento Recebido”, e a fonte de dados por “ADM”.

Receita

Para saber a Receita temos alguns relatórios que podem apresentar o mesmo resultado, sendo:

O Bi Resumo financeiro do módulo Financeiro, apresenta a informação quando passado o mouse por cima do gráfico, e já consegue ver o valor de receita;

O relatório Demonstrativo Financeiro, do módulo Financeiro, quando filtrado no tipo de consulta “Por Receita/Despesa“;

O Bi Ticket Médio de Planos do módulo ADM, apresenta no indicador “Caixa por Receita (total)” o valor total da receita;

O relatório de Receita por Período, do módulo ADM,  quando filtrado por data e marcando a opção “Só Compensado“;

O gestão de Recebíveis, do módulo Financeiro, quando filtrado por data do “Período de Compensação“.

️Atenção: os valores nos relatórios e BI’s podem não ser iguais porque a academia pode ter adicionado contas a receber manualmente no módulo financeiro.

Quando a academia realiza a inclusão de contas a receber no sistema, os relatórios que irão ser equivalentes são:

O Bi Resumo financeiro;

O relatório Demonstrativo Financeiro;

O Bi Ticket Médio de Planos.

Observação¹: o relatório de Receita por Período e a gestão de Recebíveis vão mostrar os mesmos valores quando você usar o filtro de compensação na gestão de Recebíveis. Sendo equivalentes somente entre si, ou seja, trazendo a mesma informação no relatório Receita por Período e na gestão de Recebíveis.

Observação²: o relatório Demonstrativo Financeiro, pode ser equivalente ao relatório de Receita por Período e a gestão de Recebíveis, quando marcado no filtro “Fonte de Dados” para trazer somente as informações do módulo ADM.

Competência

Para saber a Competência temos 2 relatórios que podem apresentar o mesmo resultado, sendo:

O relatório de Competência Mensal, do módulo ADM,  quando filtrado por data e desmarcando a opção “Mês de Referência Plano”;

O relatório Demonstrativo Financeiro, do módulo Financeiro, quando filtrado no tipo de consulta “Por Competência”, e a fonte de dados por “ADM”.

Saiba mais

Para saber como acessar o gestão de Recebíveis, clique aqui.

Para saber como acessar o relatório de Receita por Período, clique aqui.

Para saber como acessar o BI Metas Financeiras de Vendas, clique aqui.

Para saber como acessar o relatório de Competência Mensal, clique aqui.

Para saber como acessar o relatório Faturamento por Período, clique aqui.

Para saber como acessar o relatório Demonstrativo Financeiro, clique aqui.

Para saber como acessar o relatório Faturamento Recebido por Período, clique aqui.

Para saber como acessar o relatório Fechamento de Caixa por Operador, clique aqui.

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