Como ativar o BI Verificação de Cliente

O que é

O BI Verificação de Clientes é um recurso criado para auxiliar o gestor nas verificações dos dados de seus clientes que foram importados de outros sistemas para o sistema Pacto.

Com ele o gestor consegue validar se as informações referente aos dados pessoais, dados de cobrança e dados de contratos, foram importados para o sistema corretamente.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “1.02 – Perfis de acessos”, “2.10 – Empresa”, “1.12 – Permissão para ativar o BI – Importação”, “1.13 – Permissão para verificar Clientes Ativos”, “2.43 – Visualizar Business Intelligence” e “6.36 – Visualizar BI – Verificação de Clientes” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Observação: outra permissão que pode ser útil na utilização deste recurso é a “9.98 – Permitir Exportar Dados“.

Como fazer

Habilitando a permissão

1. Acesse o módulo ADM e pesquise na lupa de busca por “Perfil de Acesso“;

2. Selecione o perfil o qual deseja realizar a liberação da permissão;

3. No campo “PESQUISAR AS PERMISSÕES” digite o código da permissão a ser habilitada. Marque o checkbox apresentado a frente e clique em “Gravar“.

Observação: Só será possível exportar os dados do BI caso a permissão “9.98 – Permitir Exportar Dados” esteja habilitada no perfil de acesso.

Atenção: é necessário que todos os usuários com esse perfil selecionado, saiam do sistema e acessem novamente para validar a permissão habilitada.

Ativando a verificação de clientes

1. Na lupa de busca do sistema pesquise por “Empresa“;

2. Na guia “Configurações da Empresa“, localize e clique na configuração “Ativar Verificação de Clientes“. Clique em “Gravar“.

Observação: ao clicar na configuração, o sistema fará a verificação de todos os clientes ativos e adicionará no BI Verificação de Clientes.

Acessando o BI Verificação de Clientes

1. No menu no módulo ADM clique em “BI Administrativo”;

1.1. Clique no ícone para organizar o BI;

1.2. Em seguida na coluna de “BIs que não estarão visíveis” mantenha selecionado o BI “Verificação de Clientes” e arraste para a coluna “Meus BIs Visualize como seus BIs ficarão na sua tela“. Clique no ícone para gravar as alterações.

2. Logo já será apresentado o BI “Verificação de Clientes“.

Saiba mais

Para saber como funciona o BI Verificação de Clientes, clique aqui.

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