BI Verificação de Clientes

Ainda não encontrou esse recurso no seu sistema?

Não se preocupe! Trabalhamos com a liberação gradual dos novos recursos. Logo logo ele estará disponível para você também!

O que é

O BI Verificação de Clientes é um recurso criado para auxiliar o gestor nas verificações dos dados de seus clientes que foram importados de outros sistemas para o sistema Pacto.

Com ele o gestor consegue validar se as informações referente aos dados pessoais, dados de cobrança e dados de contratos, foram importados para o sistema corretamente.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “1.12 – Permissão para ativar o BI – Importação”, “1.13 – Permissão para verificar Clientes Ativos” e “6.36 – Visualizar BI – Verificação de Clientes” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Observação: outra permissão que pode ser útil na utilização deste recurso é a “9.98 – Permitir Exportar Dados“.

Como fazer

Acessando o BI Verificação de Clientes

1. No menu no módulo ADM clique em “BI Administrativo”;

2. Localize o BI “Verificação de Clientes”;

3. Serão apresentadas algumas informações.

Total: apresenta o total de alunos importados com contratos ativos, a partir do momento que foi habilitado nas configurações da empresa, e a  frente apresenta a data de primeira verificação;

Verificados: apresenta a quantidade de alunos que já foram verificados, e a frente apresenta a data da última verificação;

Não checados: apresenta a quantidade de alunos que ainda não foram verificados;

Índice de Verificação: apresenta referente ao total de alunos a quantidade de verificações já realizadas em porcentagem.
Observação: ao passar o mouse por cima do valor no Índice de Verificação, o sistema apresenta a porcentagem de verificações diárias.

3.1. Ao clicar no nome de um aluno o sistema apresenta uma nova tela contendo a matrícula do aluno, o nome do aluno, se renovou o contrato, a data que foi verificado caso tenha sido verificado, e por qual usuário que foi realizado a operação de verificação;

Observação: Só será possível exportar os dados caso a permissão “9.98 – Permitir Exportar Dados” esteja habilitada no perfil de acesso.

3.2. Ao clicar no ícone o sistema abre uma nova tela com o perfil do aluno, apresentando se este foi verificado.

Pode verificar marcando a opção de “Verificar” ou caso tenha a necessidade também pode retirar a verificação marcando a opção de “Remover verificação“.

Saiba mais

Para saber como funciona a nova tela do cliente, clique aqui.

Para saber como ativar o BI Verificação de Clientes, clique aqui.

Para saber sobre o BI Grupo de Risco, clique aqui.

Para saber sobre o BI Inadimplência, clique aqui.

Para saber sobre o BI Índice Renovação Mês, clique aqui.

Para saber sobre o BI Movimentação de contratos, clique aqui.

Para saber sobre o BI Cobranças por Convênio, clique aqui.

Para saber sobre o BI Pendências de Clientes, clique aqui.

Para saber sobre o BI Controle de Operações de Exceções, clique aqui.

Para saber sobre o BI Conversão de Vendas, clique aqui.

Para saber sobre o BI Gestão de Acessos, clique aqui.

Para saber sobre o BI Metas Financeiras de Vendas, clique aqui.

Para saber sobre o BI Ticket Médio de Planos, clique aqui.

Para saber sobre o BI Aulas experimentais, clique aqui.

Para saber sobre o BI Ciclo de vida do seu cliente, clique aqui.

Para saber sobre o BI Wellhub, clique aqui.

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