Onde vejo o faturamento recebido por período da minha empresa – Nova Tela

O que é

Esse tipo de informação pode ser facilmente acessado através do relatório Faturamento Recebido. Essa poderosa ferramenta foi criada para te proporcionar uma visão de todos os valores referentes a produtos, serviços e operações do sistema que já foram recebidos, ou seja, que geraram recibos. Com ele, você pode acompanhar de forma precisa o retorno financeiro do seu trabalho, sentindo a segurança de ter em mãos todos os detalhes dos pagamentos já efetuados. Afinal, controlar o que foi recebido é essencial para o sucesso da sua gestão!

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “9.92 – Relatório de Faturamento Recebido Por Período” e “9.98 – Permitir Exportar Dados” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por “Relatório de Faturamento Recebido“;

2. É aberto a janela, contendo o campo para informar o período que deseja consultar e alguns filtros para afunilar o relatório gerado. Selecione todos os filtros desejados, e clique no botão “Gerar Relatório“;

Dica importante: utilize o filtro de forma de pagamento para separar as vendas conforme o meio de recebimento e obter um panorama mais claro do faturamento da empresa. Aprenda a aplicar os filtros clicando aqui.

3. O relatório é gerado, fazendo uma separação do valor total recebido por cada tipo de produto/serviço. Calculando no final, o valor total do faturamento recebido no período consultado.

3.1. Caso deseje, é possível baixar o arquivo em Excel ou PDF clicando nos botões correspondentes;

Dica: realize o download do relatório, pois, ao ser baixado, serão apresentadas mais opções de detalhamento, como, por exemplo, formas de pagamento, situação de quitação, produtos, condição de pagamento, entre outros.

3.2. Caso deseje visualizar a lista de alunos que compõem este valor final, basta clicar no número que indica a quantidade acima do valor total, ou de cada produto/serviço.

3.2.1. Será apresentado o resultado separado por colunas. Utilize a barra inferior para visualizar as demais colunas.

Matrícula: apresenta a matrícula do cliente;

Nome: apresenta o nome do cliente.

Data Cadastro: apresenta a data de cadastro;

Responsável Lançamento Contrato: apresenta o responsável do lançamento do contrato;

Responsável Recebimento: quando houve o recebimento do valor, é apresentado o usuário que fez a inclusão do recibo no sistema;

N° Contrato: apresenta o número do contrato;

Data Início: apresenta a data de início do contrato;

Data Término: apresenta a data de término do contrato;

Duração: apresenta a duração do contrato;

Modalidades: apresenta a quantidade de modalidades que tem o contrato;
Observação: ao clicar sobre o indicado de quantidade consegue visualizar quais os tipos de modalidades inclusas no contrato do cliente.

Plano: apresenta o nome do plano contratado;

Empresa Plano: apresenta a empresa que foi vendido o contrato;

Situação Contrato: apresenta o tipo de venda do contrato se foi matrícula, renovação ou rematrícula;

Lançamento: apresenta a data que foi realizada o lançamento do contrato;

Qtd: apresenta a quantidade de contratos;

Valor: apresenta o valor da venda realizada;

Lupa: ao clicar será direcionado para a tela do cliente.

Saiba mais

Para saber como utilizar os filtros do Relatório de Faturamento Recebido, clique aqui.

Para saber qual a diferença do relatório Faturamento x Faturamento Recebido, clique aqui.

Para saber qual a diferença entre Faturamento, Faturamento Recebido, Competência e Receita, clique aqui.

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