Como consultar meus contratos por duração – Nova Tela

O que é

No sistema Pacto, há um relatório que permite visualizar os contratos de acordo com o tempo de duração.

Na prática, essa informação ajuda o gestor a entender o comportamento dos contratos e a trabalhar melhor os períodos de sazonalidade da academia, apoiando decisões mais assertivas no planejamento e nas ações do dia a dia.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “6.10 – Relatório de Contratos por Duração” e “9.98 – Permitir Exportar Dados” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Na lupa de busca do sistema, pesquise por “Contratos por Duração”;

2. O sistema abrirá uma janela contendo alguns filtros para realizar a consulta;

2.1. Selecione a Empresa da qual deseja consultar os dados;

Observação: serão apresentadas todas as empresas cadastradas no mesmo banco de dados.

Dica: se desejar consultar todas as empresas de uma única vez, deixe o campo em branco.

2.2. Selecione a Data que deseja consultar para os contratos;

2.3. Selecione a Situação dos contratos que deseja consultar;

Dica: para consultar os contratos de todas as situações, deixe o campo em branco. Caso deseje visualizar contratos de situações específicas, clique sobre a situação desejada para que o sistema a adicione à consulta.

2.4. Selecione o Tipo de plano dos contratos que deseja consultar;

Dica: para consultar os contratos de todos os tipos, deixe o campo em branco. Caso deseje visualizar contratos de tipos específicos, clique sobre o tipo desejado para que o sistema o adicione à consulta.

2.5. Marque a opção “Sem bolsa” caso deseje que planos do tipo bolsa não sejam considerados na consulta, ou seja, contratos com valor zerado não serão apresentados;

2.6. Marque a opção “Contabilizar planos autorrenováveis” caso deseje que contratos autorrenováveis sejam apresentados na consulta, ou seja, contratos que renovam automaticamente.

3. Após selecionar todos os filtros desejados, clique em “Consultar”;

4. Serão apresentadas a quantidade total de contratos, a lista com as durações dos contratos, a porcentagem de cada duração em relação ao total, a quantidade de contratos por duração e a empresa em que cada contrato foi lançado.

Observação: para contratos cuja duração seja composta por meses + dias, o sistema considera apenas a duração em meses.

Exemplo: um contrato de 45 dias corresponde a 1 mês + 15 dias (considerando o mês com 30 dias). Nesse caso, o contrato será apresentado na lista como tendo duração de 1 mês.

5. Ao clicar sobre a quantidade de contratos, será exibida a lista de clientes que compõem esse número, juntamente com algumas informações sobre os contratos.

5.1. Utilize o campo de busca rápida para localizar um cliente em especifico;

5.2. Utilize o botão “Compartilhar” para exportar o relatório em PDF, Excel ou Google Sheets, ou ainda compartilhá-lo por e-mail ou WhatsApp.

Saiba mais

Para saber sobre o BI Movimentação de contratos, clique aqui.

Para saber sobre o BI Ticket Médio de Planos, clique aqui.

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