Como utilizar os filtros do Relatório de Faturamento por Período – Nova Tela

O que é

O relatório de Faturamento é uma ferramenta que permite gerar relatório referente a vendas realizadas na empresa.

Através do relatório de Faturamento, consegue obter todos os dados referente as vendas realizadas em um determinado período, independente se o valor foi recebido ou não.

Tendo isso em vista, no relatório são disponibilizados uma gama de filtros permitindo filtrar as informações conforme a necessidade da empresa.

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “6.06 – Relatório de Faturamento por período” e “9.98 – Permitir Exportar Dados” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Na lupa de busca do sistema pesquise por “Faturamento“;

2. Será apresentada esta tela contendo os filtros a serem selecionados;

Empresa: selecione qual a empresa/unidade que deseja gerar o relatório;

Faturamento de: informe o período que deseja gerar o relatório;
Dica: ao fazer uma busca de mais de um mês, o sistema mostrará os dados em colunas, com cada mês separado. Isso facilita a visualização e a comparação dos resultados.

Responsável Lançamento: pode selecionar um colaborador que seja responsável pelo lançamento do recebimento;

Consultor Responsável: pode selecionar um colaborador que seja responsável pelo aluno, ou seja, que tenha vínculo de carteira;

Agrupamento: selecione como deseja agrupar as informações;

Nome e Duração: caso marcado, será ordenado e agrupado os planos pelo nome e duração do plano;

Duração: caso marcado, será ordenado e agrupado pelas durações dos planos;

Nome: caso marcado, será ordenado e agrupado pelos nomes dos planos;

Tipos de contrato: caso marcado, será ordenado e agrupado por matrícula, rematrícula e renovação.

Modalidade: selecione qual modalidade que deseja visualizar o faturamento recebido;

Turma: selecione qual turma que deseja visualizar o faturamento recebido;

Categoria: selecione qual a categoria vinculada ao alunos que deseja visualizar o faturamento recebido;

Forma de Pagamento: selecione qual a forma de pagamento vinculada ao recebimento que deseja visualizar o faturamento recebido.

Apresentar competência de meses futuros: marque caso deseje visualizar as informações das competências de meses futuros. Ao marcar as informações serão apresentadas no relatório quando exportar para o formato PDF;

Desconsiderar produtos cancelados: caso marcado, não serão considerados os produtos cancelados no sistema;

Produtos com a mesma data do contrato ou venda avulsa: marque caso deseje visualizar os valores recebidos na mesma data do contrato ou venda avulsa;

Apresentar totalizador por formas de pagamentos: marque caso deseje visualizar as informações por formas de pagamentos. Ao marcar as informações serão apresentadas no relatório quando exportar para o formato PDF;

Incluir pagto. Conta Corrente: marque caso deseje incluir no relatório os pagamentos de conta corrente do aluno;Ignorar pagto. Edição de Pagamento: marque caso deseje incluir no relatório os pagamentos que houveram edição de pagamento;

Incluir pagto. Cheque Devolvido: marque caso deseje incluir no relatório os pagamentos de cheques devolvidos;

Dep. Cta Corrente Aluno: marque caso deseje considerar pela data de Depósito na Conta Corrente do Aluno;

Tipo de Produtos: abaixo apresenta as opções referente ao tipo de produto que deseja visualizar as informações. Selecione aqueles que deseja incluir na busca do relatório;

Matrícula, Rematrícula, Renovação: marque caso deseje considerar que a data de recebimento seja a data das taxas;

Manutenção Modalidade: marque caso deseje considerar a data em que fora feito a troca de modalidade;

Trancamento: marque caso deseje considerar a data em que foi feito o pagamento da taxa administrativa de Trancamento;

Adesão Recorrência: marque caso deseje considerar a data de recebimento da taxa;

Aula Avulsa: marque caso deseje considerar a data de recebimento da aula avulsa;

Produto do Tipo Sessão: marque caso deseje considerar a data de recebimento por produtos do tipo Sessão;

Acerto C/C Aluno: marque caso deseje considerar a data em que foi realizado o acerto na conta-corrente do aluno;

Quitação – Cancelamento: marque caso deseje considerar a data em que foi realizada a quitação do produto Quitação – Cancelamento;

Alterar – Horário: marque caso deseje considerar a data em que foi realizada a alteração de horário no plano do aluno;

Bio Totem: marque caso deseje considerar a data de recebimento do produto Bio Totem;

Taxa de Renegociação: marque caso deseje considerar valores referentes a taxa de renegociação;

Produto Estoque: marque caso deseje considerar a data de recebimento do produto do tipo Estoque;

Desafio: marque caso deseje considerar a data de recebimento do produto do tipo Desafio;

Serviço: marque caso deseje considerar a data de recebimento do serviço;

Crédito Personal: marque caso deseje considerar a data de referência do crédito personal;

Anuidade Recorrência: marque caso deseje considerar a data de recebimento da taxa;

Diária: marque caso deseje considerar a data de recebimento da Diária;

Taxa de Personal: marque caso deseje considerar a data de referência da taxa de personal;

Pgto Saldo Devedor: marque caso deseje considerar a data de recebimento do saldo devedor do aluno;

Atestado Ap. Física: marque caso deseje considerar a data de lançamento do Atestado de Aptidão Física;

Armário: marque caso deseje considerar a data de lançamento do produto Armário;

Consulta Nutricional: marque caso deseje considerar a data de recebimento do produto da consulta nutricional;

Locação: marque caso deseje considerar a data de recebimento dos produtos do tipo Locação;

Mês de Referência Plano: caso marcado, será apresentado o recebimento que equivale ao valor total do plano na data da venda. Pode selecionar qual a forma que deseja “Agrupar plano por“.

3. Após selecionar os filtros clique em “Gerar Relatório“.

Dica: após gerado o relatório, nele terá a possibilidade de clicar nos números acima dos valores ou indicadores onde será apresentado uma lista de clientes com suas informações complementares.

Saiba mais

Para saber qual a diferença do relatório Faturamento x Faturamento Recebido, clique aqui.

Para saber qual a diferença entre Faturamento, Faturamento Recebido, Competência e Receita, clique aqui.

O post Como utilizar os filtros do Relatório de Faturamento por Período – Nova Tela apareceu primeiro em Sistema Pacto | Central de Ajuda.