Como retirar uma objeção definitiva lançada para um aluno no CRM

O que é

Esta operação é indicada quando houve um lançamento de objeção definitiva indevida, durante a realização da meta diária, ou caso o cliente de fato lançou uma objeção definitiva como, por exemplo, mudança de localização, porém ao retornar o quadro foi revertido, permitindo assim que este faça a adesão de algum serviço da empresa.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “2.04 – Clientes” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Na lupa de busca, pesquise pelo nome/matrícula do cliente desejado;

2. Na tela de perfil do cliente, acima será exibida a mensagem de objeção, clique em “Remover objeção“;

3. Será apresentado uma nova tela, informando os detalhes da objeção definitiva, e uma mensagem reforçando que ao remover a objeção, o sistema voltará a lançar o cliente nas metas do CRM. Clique em “Remover” para concluir a operação;

4. Ao realizar este processo, o sistema irá remover do perfil do cliente, o alerta que este possui uma objeção definitiva, desta forma, seu cadastro estará liberado para retornar as metas do CRM, quando necessário.

Saiba mais

Para saber como funciona a nova tela do cliente – módulo ADM, clique aqui.

Para saber como lançar uma objeção no módulo CRM, clique aqui.

Para saber como funciona o BI Clientes Com Objeção Definitiva – CRM, clique aqui.

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