Como realizar as configurações para boleto bancário nas configurações da empresa

O que é

Para trabalhar com boletos bancários no sistema Pacto, é possível realizar configurações específicas no cadastro da empresa, adaptando a cobrança de boletos conforme o seu modelo de negócio.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “2.10 – Empresa” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Na lupa de busca do sistema pesquise por “Empresa“;

2. Será exibida uma tela listando todas as empresas registradas no seu banco de dados. Selecione sua empresa e clique na guia “Cobranças“;

3. Em seguida na guia “Geral“, localize o bloco de “Configurações de Boleto” e habilite as configurações de acordo com o trabalhado em sua empresa;

Permitir gerar boleto no caixa em aberto sem autorização de cobrança: caso marcado o usuário poderá realizar a geração do boleto através do caixa em aberto, mesmo que o aluno não tenha o convênio do boleto configurado em seu cadastro;

Dias para calcular vencimento de Boleto: pelo caixa em aberto, ao gerar um boleto para o cliente, existe a opção de colocar uma data de vencimento manual, porém se o usuário não possuir permissão para esta operação, então o sistema calculará o vencimento de acordo com a quantidade de dias definido aqui, nesta configuração;

Utilizar Nome e CPF do responsável pelo aluno menor de idade no boleto: marque caso deseje que o nome e CPF do responsável pelo aluno menor de 18 anos seja emitido no boleto;

Utilizar Nome e CPF do responsável pelo aluno maior de idade no boleto: marque caso deseje que o nome e CPF do responsável pelo aluno maior de 18 anos seja emitido no boleto;

Convênio Boleto Padrão: informe o convênio de cobrança, de boleto padrão, para que seja criado a autorização de cobrança, ao enviar e-mail com o boleto para o aluno, caso o mesmo não tenha autorização de cobrança cadastrada;

Permitir Mailing criar autorização cobrança boleto ao gerar e-mail: serve para quando gerado o e-mail para o aluno com o boleto, se o mesmo não tiver autorização de cobrança cadastrada, o sistema irá criar uma automaticamente assim que realizar o envio. A autorização será criada com o convênio de cobrança padrão definido na configuração anterior a esta;

Permitir Mailing criar boleto ao enviar email: marque caso deseje que no momento que os sistema enviar o e-mail para o aluno que possui a autorização de cobrança de boleto, também seja gerado e enviado o boleto;

Cobrar automaticamente parcela mesmo com boleto online pendente: marque caso deseje que o sistema cobre a parcela, mesmo que o boleto da parcela ainda esteja pendente no sistema.

4. Após configurar, clique em “Gravar“.

Saiba mais

Para saber como trabalhar com boleto no sistema, clique aqui.

Para saber como cadastrar a taxa de boleto no sistema, clique aqui.

Para saber como enviar boleto bancário (à vencer) por e-mail para os alunos, clique aqui.

Para saber quais os convênios de cobranças homologados com o sistema Pacto, clique aqui.

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