Como configurar o convênio de cobrança de boleto do banco do Brasil

O que é

O recurso de cobrança do sistema Pacto, através de convênios diretamente com os bancos homologados, permite a geração de boletos de cobrança como uma condição de pagamento, nas parcelas dos planos de seus clientes.

Alguns convênios são homologados com o sistema Pacto. Neste conhecimento você verá como configurar o boleto bancário do Banco do Brasil.

Atenção: a partir da data 21/03/2022, atendendo as práticas de segurança da informação, a Pacto não realiza mais a alteração de informações de cobrança.️

Permissão necessária

É necessário ter as permissões “4.04 – Convênios de cobrança” e “9.61 – Alterar convênio de cobrança” habilitadas no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

No Banco do Brasil

1. Acesse o portal do Banco do Brasil para gerar as credenciais da API. Para acessa corretamente clique aqui;

2. Após acessar o portal, siga o passo a passo do vídeo disponível neste link para gerar a API. Clique aqui para acessar o vídeo tutorial;

3. Feito isso o banco do Brasil irá fornecer os seguintes dados:

Agência

Conta

Carteira

Variação

Código convênio

Após obter os dados, ter o contrato assinado junto ao Banco do Brasil e ter a liberação via WebService, deverá realizar o cadastro do convênio de cobrança para utilizar o Boleto do Banco do Brasil.

No sistema Pacto

1. Na lupa de busca do sistema pesquise por “Convênio de Cobrança“;

2. Clique em “Cadastrar Novo“;

3. Na tela de cadastro, identifique o campo “Tipo de Convênio”, selecione a opção “Boleto Bancário Banco do Brasil – Registro Online”;

4. Após preencha os campos;

Atenção: os únicos campos que devem ser preenchidos ou que podem ser alterados serão os citados a seguir. Os demais (tanto os preenchidos automaticamente quanto os que ficarem zerados), devem permanecer da mesma forma.

Descrição: informe uma descrição para distinguir dos demais convênios;

Client ID: deve inserir o client ID informado pelo banco;

Client secret: deve inserir o client secret informado pelo banco;

Client basic auth token: deve inserir o client basic auth token informado pelo banco;

Conta Corrente: informe qual a conta-corrente da sua empresa que utiliza a cobrança de boleto do banco do Brasil;

Nosso número: este campo é de livre preenchimento, o ideal é informar o numeral “1“, porém caso tenha algum retorno de erro por parte do Banco, informando que já foi utilizado, é necessário entrar no portal do banco e verificar qual o próximo numeral esperado e informar neste campo;

Código Convênio: deve inserir o código de convênio informado pelo banco;

Carteira para o Boleto: deve inserir o código da carteira de boleto fornecido pelo banco;

Variação: neste campo do convênio de cobrança, deve configurar 19.
Atenção: se configurado errado, apresentará a seguinte mensagem de erro “Convenio/Carteira/Variacao nao cadastrado.”.

5. Por fim, clique em “Gravar“.

Atenção¹: recomendamos fazer o teste de geração de um boleto antes de começar a iniciar as emissões dos boletos para os clientes, assim caso ocorra algum retorno negativo dessa tentativa pode entrar em contato com nosso time de relacionamento ou com o banco, conforme o retorno gerado.

Atenção ²: o sistema possui dois horários fixos para realizar a baixa automática dos pagamentos de boletos: às 12h30 e às 22h30 (Horário de Brasília).

Saiba mais

Para saber quais os convênios de cobranças homologados com o sistema Pacto, clique aqui.

Para saber como trabalhar com o boleto bancário no sistema Pacto, clique aqui.

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