Como criar um plano com a primeira parcela com o valor diferente (Tela nova de Planos)

O que é

O recurso “Parcelas com valor diferente” é utilizado em situações de planos promocionais, com o intuito de atrair ou fidelizar clientes. Ele permite realizar a venda dos planos com o valor da primeira parcela diferente das demais parcelas do plano. Dessa forma, a empresa pode criar um plano com uma ou mais parcelas de valores distintos.

Por exemplo: no primeiro mês pode ser cobrado R$ 9,90, e nos meses seguintes, ser cobrado o valor mensal de R$ 99,90.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “5.09 – Planos” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Na lupa de busca inteligente do sistema pesquise por “Plano“;

2. Clique sobre o botão de “+Adicionar”;

3. Clique em “Cadastrar plano” localizado no tipo de plano “Plano Recorrência (Plano Autorrenovável)“;

4. Em seguida, na guia “Dados Básicos” preencha os campos apresentados, e clique em “Avançar“;

Nome: identificador deste cadastro;

Produto padrão para gerar parcelas contrato: deve ser selecionado a opção “Plano”;

Plano Ativo a partir de: a partir de que data este plano estará disponível para venda;

Permitir Matrícula/Rematrícula até: até que data este plano estará disponível para venda;

Permitir Renovação até: até que data os alunos que já possuem este plano, poderão renová-lo.

4.1. No botão “Configurações Avançadas” estão localizadas diversas configurações dos dados básicos, das quais você pode determinar se deseja habilitar ou não.
Atenção: caso realize alguma configuração, clique em “Salvar configurações“.

4.1.1. Na aba “Acessos semanais“;

Acesso semanal: esta configuração limita o acesso do aluno na catraca.
Por exemplo: aluno comprou um plano com modalidade 7x na semana e nesta configuração está marcado 3x na semana, então o aluno conseguirá acessar a catraca apenas 3 dias na semana.

4.1.2. Na aba “Convites“;

Quantidade de convite por mês: determine uma quantidade de convites (acessos) que o aluno tem para trazer convidados dentro de cada mês. A medida que forem acontecendo os acessos, o contador vai diminuindo até chegar a 0 e no mês seguinte ele reinicia com o valor informado nesse campo. Com esta opção, a empresa pode montar promoções onde o aluno que comprar o plano com essa configuração marcada, tem direito a quantidade de acessos para seus convidados, podendo ser a mesma pessoa várias vezes ou pessoas diferentes, pois o controle se baseia em acessos.
Dica: nas configurações da empresa, na aba “Restringir convidado a ter somente um convite por mês por convidante“, é possível restringir que um convidado possa vir acompanhando dois alunos diferentes no mesmo mês. Se um mesmo convidado precisar vir com outro aluno, precisa esperar o mês seguinte para conseguir ter o acesso.

Permitir convites também para alunos cancelados e vencidos: ao marca essa opção, clientes que são ex-alunos com status cancelado ou vencido, também poderão utilizar o convite.

4.1.3. Na aba “Vendas online“;

Participa do vendas online: ao marcar essa opção esse plano só será apresentado no, vendas online, não sendo apresentado na tela de negociação do sistema. Com essa opção marcada, algumas das opções da configuração avançada não são mais apresentadas, como a opção bolsa e pagamento com boleto;
Atenção: os planos que são vendidos no vendas online devem ter apenas uma duração e uma condição de pagamento.

Permitir turmas no Vendas Online: ao marcar esta configuração permite realizar a venda com a marcação na turma pelo, vendas online;

Contratos iniciam a partir de: escolha a data de início do contrato. Essa opção é ideal para empresas que estão em fase de inauguração, conseguindo fazer pré-venda de planos. A data escolhida será a data de início do contrato do aluno, mas não necessariamente será a data de pagamento do plano;

Termo de aceite: selecione o termo que será apresentado para o cliente aceitar. Esse termo deve ser cadastrado previamente e é cadastrado no “Modelo de contrato”;

Vídeo youtube: informe código do vídeo do YouTube para ser apresentado no checkout da venda do plano;
Observação: esse vídeo pode ser uma propaganda, ou algo que deseje reproduzir no momento que o cliente adquirir o plano pelo Vendas Online.

Observação: descreva um texto ou observação para ser apresentado abaixo do vídeo no checkout da venda do plano.

Para saber mais sobre plano do, vendas online, clique aqui.

4.1.4. Na aba “Venda Rápida“;

Apresentar na venda rápida: marque esta configuração caso deseje que o plano também seja apresentado no venda rápida.

4.1.5. Na aba “Totem“;

Totem: marque esta configuração caso deseje que o plano seja apresentado no autoatendimento, é possível também adicionar uma descrição de encantamento.

4.1.6. Na aba “Comissão“.

Gerar comissão: com esta configuração marcada, significa que ao vender o plano entrará no cálculo da comissão dos consultores.
Observação: especifico para o relatório de comissão.

5. Na guia “Modalidades” clique em “Adicionar linha” e preencha os campos apresentados;

Modalidade: selecione a modalidade que corresponde ao plano;

Repetições na semana: informe quantas vezes na semana que o cliente pode acessar por esta modalidade.

5.1. Após clique no ícone e em “Avançar“.

6. Na guia “Horários” clique em “Adicionar linha” e preencha os campos apresentados;

Horário: selecione o horário correspondente ao plano;

Tipo operação: pode informar um acréscimo ou redução para este horário;

Tipo valor: pode selecionar se será em valor ou porcentagem;

Valor: irá informar o valor ou a porcentagem para este horário.

6.1. Após clique no ícone e em “Avançar“.

7. Na guia “Produtos e serviços” clique em “Adicionar linha” e preencha os campos apresentados;

Nome: selecione o produto para incluir na negociação deste plano;

Valor dentro do plano: informe o valor deste produto;

Obrigatório: marque caso deseje que este produto seja obrigatório na negociação deste plano;

Situação no plano: marque caso deseje ativar o produto no plano.

7.1. Após clique no ícone e em “Avançar“.

8. Na guia “Dados Contratuais” preencha as informações apresentadas;

Modelo de Contrato do plano: selecione o modelo de contrato previamente cadastrado que será disponibilizado para o personal assinar;

Percentual da multa de cancelamento: defina neste campo qual o percentual desejado para o sistema calcular a multa de cancelamentos;

Produto Taxa Cancelamento: selecione a opção Custo Administrativo Cancelado (por padrão o sistema vem com este produto cadastrado);

Valor da Mensalidade: defina qual o valor da parcela mensal deste plano;

Taxa de Adesão: caso cobre valor de adesão para este plano, basta informar neste campo;

Fidelidade do Plano (meses): defina neste campo a duração deste plano (1 mês, 3 meses…);

Restringir quantidade marcação por dia de aula coletiva (geral): informe a quantidade de marcações que seus alunos podem realizar por dia de aula coletiva de forma geral;

Restringir quantidade marcação por dia de aula coletiva (por modalidade): informe a quantidade de marcações que seus alunos podem realizar por dia e por modalidade contratada;

Permite Atestado médico: marque esta opção caso os alunos que comprarem este plano, possam apresentar atestado médico;

Dividir valor da manutenção nas parcelas: marque esta configuração caso deseje que o sistema divida o valor da Manutenção de Modalidade realizada após a contratação do plano, entre as parcelas em aberto do aluno.

Restringir Marcações de Aulas Coletivas (quantidade de vezes por semana da modalidade): marque esta opção caso os alunos que contratarem este plano sejam limitados a agendarem aula coletiva de acordo com a quantidade de vezes na semana da modalidade.

8.1. Após clique em “Configurações avançadas“;

8.2. Clique na guia “Parcelas com valor diferente“ e marque a opção “Definir parcelas com valor diferente (matrícula ou rematrícula)”;

Observação: marque “Utilizar também na renovação“ caso deseje que o sistema permita que as parcelas com valores diferentes também se apliquem às renovações de contrato.

8.3. Em seguida, clique em “Adicionar linha” e preencha os campos;
Observação: é possível configurar um valor diferente para mais de uma parcela.

Parcela: selecione a parcela que terá o valor alterado;

Valor: informe o valor para esta parcela.
Atenção: o valor da parcela não pode ser maior ou igual ao valor da mensalidade.

8.4. Após clique no ícone e em “Salvar configurações“.

9. Para finalizar basta clicar em “Concluir“.

Saiba mais

Para saber como cadastrar um plano recorrente, clique aqui.

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