Como cadastrar Tipo de Plano

O que é

O cadastro de “Tipo de Plano” é uma configuração usada na integração com o sistema Protheus para vincular cada plano à registros fiscais diferentes uns dos outros.

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “5.16 – Tipos de plano” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Na lupa de busca do sistema pesquise por “Tipo Plano”;

2. Será direcionado a uma nova página contendo uma lista de todos os tipos de planos  cadastrados no sistema. Clique no botão “+ Adicionar”;

3. Na tela de cadastro, preencha todos os campos conforme o desejado, e clique em “Salvar”.

Nome: informe um nome para o tipo de plano;

Tipo: informe a ordem que este tipo terá;
Por exemplo: tenho já um tipo configurado e agora estou configurado o segundo, neste campo posso informar o numeral 2.

Limitação de Vendas: permite configurar uma quantidade de contratos que podem ser vendidos para os planos que tiverem este tipo vinculado.
Por exemplo: na empresa tenho dois planos com limitação onde um plano parcial vou vender até 300 contratos, e no plano integral vender até 500 contratos. Com esta configuração posso criar tipo de planos distintos e em cada tipo informar a limitação da venda dos planos vinculados a esses tipos.

Ativo: marque caso este tipo esteja ativo. Caso desmarcado o tipo será inativado e não será apresentado no cadastro do plano;

Códigos de operação financeira por tipo de produto: informe o código de integração do sistema Protheus referente a cada tipo de produto listado abaixo.

Matrícula

Rematrícula

Renovação

Mês de referência plano

Serviço

Aula avulsa

Diária

Taxa de adesão plano recorrência

Taxa de renegociação

Taxa de anuidade plano recorrência

Saiba mais

Para aprender a configurar a empresa para usar o tipo de plano, clique aqui.

Para aprender a definir o tipo de plano no cadastro de plano, clique aqui.

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