Como alterar o valor de um Plano (nova tela do plano)

O que é

A ferramenta de Planos tem como objetivo cadastrar ou editar todos os planos que a empresa disponibilizará para venda aos seus clientes.

Neste conhecimento ensino como alterar o valor dos planos já cadastrados no sistema.

Atenção: ao alterar o valor de um plano, os clientes que já adquiriram não serão afetados. Apenas novos clientes terão o novo valor aplicado no momento da venda.

Se o plano estiver configurado para renovação automática, é importante verificar se ele está programado para renovar utilizando o valor base do contrato ou o novo valor configurado.

Exemplo 1: Renovação com o novo valor:
O aluno comprou o plano por R$ 99,90 e a renovação automática foi ativada sem marcar a opção “Renovar contrato automaticamente utilizando o valor base do contrato“. Depois, um colaborador alterou o plano para R$ 120,90. Nesse caso, quando o plano do aluno for renovado automaticamente, o valor atualizado de R$ 120,90 será aplicado.

Exemplo 2: Renovação mantendo o valor original:
Se o plano estiver configurado para renovar automaticamente com a opção marcada “Renovar contrato automaticamente utilizando o valor base do contrato“, o aluno continuará pagando R$ 99,90 mesmo que o valor do plano tenha sido alterado para R$ 120,90.
Para saber como configurar plano para Renovar Automaticamente, clique aqui.

Renovação manual:
Se um colaborador tentar renovar manualmente o plano antes da renovação automática, em qualquer um dos casos, o valor apresentado na tela de negociação será sempre o novo valor configurado (R$ 120,90).

Permissão necessária

É necessário ter a permissão “5.09 – Planos” habilitada no perfil de acesso do módulo ADM.

Como fazer

1. Na lupa de busca do sistema pesquise por “Plano“;

2. Ao carregar a tela localize o cadastro do plano que deseja alterar o valor e clique nele;

O local de alteração dos valores varia de acordo com o tipo de plano que você está realizando esta operação. Desse modo, identifique qual o tipo de plano deseja fazer a alteração, e siga o passo a passo referente.

Plano do tipo Normal

1. Clique na guia “Duração e Valores“, e será apresentado todas as configurações de venda do plano. Identifique em qual deseja alterar o valor, e clique no ícone  à sua frente;

2. No campo “Valor mensal“, realize a alteração e clique no ícone  para adicionar essa atualização;

3. Caso precise alterar mais configurações, basta repetir o processo e por fim, clique em “Salvar“.

Plano do tipo Recorrência

1. Clique na guia “Dados Contratuais“;

2. Identifique o campo “Valor da mensalidade“, atualize para o valor desejado e clique em “Salvar“.

Plano do tipo Crédito

1. Clique na guia “Duração e Valores“, e será apresentada todas as configurações de venda do plano. Identifique em qual deseja alterar o valor, e clique no ícone  à sua frente;

2. No campo “Valor unitário do crédito“, realize a alteração e clique no ícone  para adicionar essa atualização;

3. Caso precise alterar mais configurações, basta repetir o processo e por fim, clique em “Salvar“.

Plano do tipo Personal

1. Clique na guia “Dados Contratuais“;

2. Identifique o campo “Valor da mensalidade“, atualize para o valor desejado e clique em “Salvar“;

Saiba mais

Para saber como alterar os planos na tela da Versão Antiga, clique aqui.

Para saber tudo sobre planos, clique aqui.

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