[Grandes Contas] Melhorias na Mudança de Planos

Na liberação de recursos da versão 21/05/2026, trouxemos melhorias importantes para o recurso de “Mudança de Plano”, deixando a operação mais completa, mais clara nos indicadores e com uma nova visão gerencial no BI Administrativo.

Ainda não encontrou esse recurso no sistema?

Eles estão disponíveis apenas para os bancos de Grandes Contas e em breve serão liberados para todos os clientes.

Mudança de plano sem impactar os indicadores de rematrícula e cancelamento

Agora, quando um aluno realiza uma “Mudança de Plano”, o sistema encerra o contrato atual e gera um novo contrato para o plano escolhido. Apesar de, tecnicamente, o contrato anterior ser finalizado, essa operação é tratada como uma renovação por mudança de plano, e não como um cancelamento.

Na prática, isso significa que a mudança de plano não impacta os indicadores de cancelamento e rematrícula. Dessa forma, os dados dos BI’s ficam mais aderentes à regra de negócio e evitam que uma simples alteração contratual seja interpretada como perda de aluno.

Também reforçamos que essa operação não deve ser considerada uma movimentação contratual comum. Por isso, ela não altera indicadores como:

Cancelamento;

Churn;

ICV;

CAC;

LTV.

Como acompanhar essas mudanças no Índice de Renovação

Como a mudança de plano passa a ser considerada uma renovação, criamos um novo filtro no relatório “Índice de Renovação”, dentro do “BI Administrativo”.

Para acessar

Acesse o módulo “Adm”;

Clique em “BI Administrativo”;

Acesse o relatório “Índice de Renovação”;

Abra os “Filtros”;

Marque a opção “Considerar Mudanças de Plano”.

Esse filtro permite que o usuário escolha se deseja ou não considerar as renovações geradas por mudança de plano (upgrade/downgrade).

Por padrão, o comportamento atual do relatório é mantido. Ou seja, para visualizar essas renovações no indicador, é necessário habilitar o novo filtro.

Em resumo: quando um aluno faz uma mudança de plano, o contrato atual é encerrado e um novo contrato é gerado para o plano escolhido. Essa operação pode aparecer no “Índice de Renovação”, desde que o novo filtro esteja habilitado.

Mudança de plano para planos Normal e Crédito

Outra melhoria importante é que o recurso de “Mudança de Plano”, que antes funcionava apenas para contratos do tipo Recorrência, agora também contempla planos do tipo Normal e Crédito.

Isso inclui planos:

Com turma;

Sem turma;

Com seleção de modalidade;

Com definição de duração;

Com escolha de horário;

Com configuração de turma, quando aplicável.

Com essa atualização, a academia consegue alterar o plano do aluno de forma mais flexível, sem precisar realizar processos manuais ou gerar impactos incorretos nos indicadores de movimentação de contratos.

Como funciona para contratos do tipo Recorrência

Na mudança de plano para contratos recorrentes, o sistema segue este fluxo:

Finaliza o contrato atual;

Gera automaticamente um novo contrato como renovação do plano anterior;

Inicia o novo contrato na data da operação.

Como funciona para planos Normal e Crédito

Nos contratos dos tipos Normal e Crédito, o fluxo precisa considerar as variações da negociação.

Isso acontece porque esses planos podem ter configurações diferentes, como modalidade, duração, horário e turma. Por isso, durante a mudança de plano, o sistema solicita que o usuário selecione as informações obrigatórias antes de confirmar a operação.

O fluxo segue estas etapas:

Selecione o novo plano;

Escolha as opções obrigatórias, como:

Modalidade;

Duração;

Horário;

Turma, quando aplicável;

Confirme a operação;

O sistema executa o evento interno de alteração do contrato atual;

O sistema gera um novo contrato com as configurações selecionadas.

Como realizar a mudança de plano

Acesse o perfil do aluno;

Abra o detalhamento do contrato;

Clique em “Alterar Plano”;

Selecione o tipo de plano desejado;

Informe as configurações obrigatórias;

Confirme a alteração de plano.

Importante: a mudança de plano não altera automaticamente a forma de pagamento. Por exemplo, é possível alterar um plano recorrente para um plano normal e, ainda assim, escolher a condição de pagamento desejada, como pagamento em 12x no cartão recorrente.

Como acessar a justificativa da mudança

Acesse o perfil do aluno;

Selecione o plano anterior à mudança;

Abra o detalhamento do contrato;

Desça até a seção “Operações”;

Clique no ícone de lupa;

Confira a justificativa da operação.

Quais informações ficam registradas no histórico

Ao realizar a mudança de plano, o sistema registra:

Plano anterior;

Novo plano;

Modalidade escolhida;

Turma escolhida;

Duração escolhida;

Horário escolhido;

Usuário responsável;

Data e hora da operação;

Tipo da operação: “Mudança de Plano”.

Aqui fica um exemplo para visualização:

BI exclusivo para Mudanças de Plano

Para complementar as melhorias, criamos um novo relatório no “BI Administrativo”: o “Relatório de Mudanças de Plano”.

Para acessar

Acesse o módulo “Adm”;

Clique em “BI Administrativo”;

Acesse o novo relatório “Mudanças de Plano”.

Esse novo BI ajuda a acompanhar o volume de alterações realizadas, entender o comportamento dos alunos e mensurar o impacto financeiro das mudanças de plano no negócio.

Com ele, a liderança consegue visualizar:

Quantas mudanças de plano foram realizadas;

Quantas operações foram de upgrade;

Quantas operações foram de downgrade;

A diferença de receita entre os planos;

O impacto financeiro consolidado por período.

Na prática, esse relatório ajuda a responder perguntas importantes para a gestão da academia, como:

“Estamos vendendo planos de maior valor?”

“Os alunos estão migrando para planos mais baratos?”

“As mudanças de plano estão aumentando ou reduzindo a receita?”

“Quais períodos concentram mais alterações?”

Tickets relacionados

Acompanhe os tickets:

GC-3764: https://pacto.atlassian.net/browse/GC-3764

GC-4018: https://pacto.atlassian.net/browse/GC-4018