Novidades da terceira semana de agosto

Confira a seguir as novidades da semana e recursos de Grandes Contas que disponibilizamos no sistema.

Lembrando que esses recursos ainda não estão ativos para todos os clientes.

Melhoria na identificação de Diárias

Agora, quando um aluno inativo compra uma diária, o status “Diária” passa a ser exibido diretamente no perfil do aluno.

Com isso, os consultores conseguem identificar com mais facilidade que aquele acesso é pontual, sem precisar investigar outras informações no sistema.

Atualização na ferramenta de busca a alunos

Agora é possível pesquisar por alunos pelo número de telefone, na Lupa de Busca e na Pesquisa por alunos da rede

Isso facilita a vida dos consultores e multiplica as oportunidades de encontrar os alunos com dados que podem estar dispersos.

Mudança nas permissões por usuário no Caixa em Aberto

Este recurso está disponível para todos os clientes.
Ticket: https://pacto.atlassian.net/browse/GC-4325

Agora você pode definir quem visualiza a visão financeira completa da unidade e quem acessa somente as parcelas da pessoa que está atendendo no Caixa em Aberto.

Para isso, separamos o acesso em duas permissões:

2.44 – Visualizar ou operar o Caixa em Aberto
Mantém o acesso completo à ferramenta e às informações gerais da unidade.

2.45 – Visualizar ou operar o Caixa em Aberto de um cliente específico
Permite acessar somente as parcelas do aluno, seus familiares vinculados ou do colaborador que está sendo atendido.

Assim, gestores podem continuar acompanhando indicadores e valores gerais, enquanto recepcionistas realizam recebimentos sem visualizar informações financeiras que não fazem parte do atendimento.

Como funciona o acesso restrito?

Com apenas a permissão 2.45, o acesso ao Caixa em Aberto acontece dentro do perfil da pessoa:

Aluno: Perfil do aluno → Caixa em Aberto
O sistema apresenta somente as parcelas do aluno e de seus familiares vinculados.

Colaborador: Perfil do colaborador → Caixa em Aberto
São exibidas somente as parcelas daquele colaborador. Para isso, o usuário também precisa possuir acesso ao cadastro do colaborador.

Nesse tipo de acesso, pesquisas amplas, parcelas de outras pessoas e informações financeiras gerais da unidade não ficam disponíveis.

E depois de uma venda?

Se o usuário possuir somente a permissão 2.45 e concluir uma venda que direciona para o Caixa em Aberto, ele poderá acessar normalmente as parcelas relacionadas àquela venda. A equipe continua vendendo e recebendo, mas visualiza somente as informações necessárias para concluir o atendimento.

Preciso alterar os perfis atuais?

Os perfis que já possuem a permissão 2.44 receberão automaticamente a nova permissão 2.45. Assim, quem já possui acesso completo continua utilizando o Caixa em Aberto normalmente. Para outros perfis, basta utilizar a 2.45 quando quiser liberar somente o atendimento financeiro individual.

Melhoria nos Recibos

Agora, você pode exibir no recibo de pagamento a relação entre a parcela paga e o total de parcelas do contrato. Basta ativar a configuração abaixo:

Com a configuração ativa, o recibo passa a apresentar informações como “Parcela 1 de 1” ou “Parcela 1 de 12”, de acordo com o contrato do aluno.

Assim, aluno e equipe conseguem visualizar com mais clareza a posição daquela cobrança dentro do parcelamento, facilitando o acompanhamento financeiro diretamente pelo comprovante.

Nova permissão para Lista de Pessoas

Implementamos uma nova permissão no sistema para controlar o acesso do usuário à tela Lista de Pessoas e dar mais poder de gerenciamento aos clientes.

Mais opções de estoque e transferências de estoque

Por enquanto, este recurso está disponível apenas para Grandes Contas.
Ticket: https://pacto.atlassian.net/browse/GC-3527

Pensando em operações que compram em maior volume, mantêm produtos em reserva ou possuem um espaço separado para armazenamento, lançamos mais opções de estoque e a possibilidade de transferência de estoque.

O Estoque de Vendas continua sendo o estoque padrão dos produtos e permanece conectado às operações comerciais já existentes. Mas, agora a empresa pode trabalhar com vários estoques auxiliares, movimentar produtos entre eles e, em operações de rede, realizar transferências de produtos entre empresas.

Por exemplo:

Depósito;

Reserva;

Estoque interno;

Perdas;

Ou qualquer outra separação necessária para a gestão.

Exemplo prático: Imagine que sua academia tenha 100 unidades de uma bebida. Você pode manter:

Estoque de Vendas: 20 unidades

Depósito: 70 unidades

Reserva para evento: 10 unidades

Cadastro de estoques auxiliares

No cadastro, é possível definir:

Nome do estoque;

Descrição, quando necessário;

Situação Ativo ou Inativo.

Também é possível editar, ativar e inativar os estoques cadastrados.

Para proteger a consistência dos saldos, um estoque auxiliar que ainda possua produtos com quantidade disponível não poderá ser excluído. Quando precisar abastecer a recepção, basta realizar uma transferência do Depósito para o Estoque de Vendas. Confira o vídeo explicando o recurso:

https://pactosolucoes.com.br/ajuda/wp-content/uploads/2026/08/transferenciaDeEstoque.mp4

Melhoria na venda de planos com produtos vinculados

Ticket: https://pacto.atlassian.net/browse/M1-8750

Agora, ao configurar um plano, é possível vincular um produto e definir a quantidade que será disponibilizada ao cliente.

Para produtos que não sejam os padrões de matrícula, rematrícula ou renovação, a quantidade pode ser personalizada diretamente na configuração do plano.

Exemplo: negócios integrados à MyNutri que oferecem planos com 12 avaliações físicas podem deixar essa quantidade previamente configurada no plano. Assim, no momento da venda, não é mais necessário inserir os produtos manualmente.

Na prática: mais agilidade para a recepção, menos etapas no processo de venda e menor risco de erros operacionais.

Novo Caixa Diário

Por enquanto, este recurso está disponível apenas para Grandes Contas.
Ticket: https://pacto.atlassian.net/browse/GC-3686

O que é ?

O Caixa Diário foi desenvolvido para criar um fluxo padronizado de abertura, movimentação, fechamento, reabertura e auditoria de caixa administrativo vinculado ao operador/colaborador e à unidade. Ele representa o caixa operacional utilizado pelo colaborador durante sua rotina de recebimentos.

Cada caixa fica vinculado ao:

Operador responsável;

Unidade;

Dia de trabalho;

Data e hora de abertura;

Movimentações realizadas no período;

Data e tipo de fechamento.

Com isso, a gestão consegue identificar com mais facilidade quem recebeu determinado valor, em qual unidade, em qual caixa e durante qual período de trabalho. Confira o vídeo realizando a operação no sistema:

https://pactosolucoes.com.br/ajuda/wp-content/uploads/2026/08/WhatsApp-Video-2026-08-20-at-15.34.31.mp4

Contrato de produto para colaboradores: com assinatura digital

Por enquanto, este recurso está disponível apenas para Grandes Contas.
Ticket: https://pacto.atlassian.net/browse/GC-4337

Agora, produtos vendidos para colaboradores também podem gerar contrato para assinatura digital.

O que muda?

Quando um produto possuir um modelo de contrato vinculado e for vendido para um colaborador, o sistema irá:

Gerar automaticamente o contrato;

Vincular o documento à venda realizada;

Disponibilizar o contrato como pendente de assinatura;

Permitir a assinatura pelo fluxo padrão de Assinatura Digital;

Atualizar o status após a assinatura.

Se o produto não possuir modelo de contrato configurado, nenhuma pendência será criada.

Onde o contrato fica disponível?

O contrato pode ser consultado na guia de Assinatura Digital, junto aos contratos de produto pendentes e no cadastro do colaborador.

O documento gerado utiliza exatamente o modelo de contrato configurado no cadastro do produto. Caso o modelo esteja inativo, removido ou indisponível, o sistema não gera um contrato inconsistente e a venda continua seguindo seu fluxo normal.

Cada contrato fica relacionado à venda que o originou. Se uma venda já possui contrato gerado, o sistema não cria uma nova pendência para a mesma operação. Se o colaborador realizar uma nova venda de outro produto com contrato vinculado, um novo contrato poderá ser gerado normalmente.

Confira a explicação do QA:

https://pactosolucoes.com.br/ajuda/wp-content/uploads/2026/08/Video_2026-07-08_143617.mp4

Financeiro e emissão de nota fiscal para alunos Wellhub

Por enquanto, este recurso está disponível apenas para Grandes Contas.
Ticket: https://pacto.atlassian.net/browse/GC-2715

Agora a academia pode importar para o sistema a planilha oficial de pagamento por visitante da Wellhub e utilizar essas informações para acompanhar os valores recebidos, consultar os resultados no BI e emitir notas fiscais individualmente para os alunos.

O que muda na prática?

Antes, como não existia uma integração direta entre o Pacto e os valores financeiros disponibilizados pela Wellhub, a academia precisava manter controles paralelos ou realizar ajustes manuais para acompanhar os recebimentos por visitante. Agora importanto a planilha oficial da Wellhub, o sistema identifica e registra as seguintes informações:

Aluno;

Quantidade de check-ins;

Valor recebido por aluno;

Período de referência;

Importação ou lote relacionado.

Assim, os dados financeiros da operação Wellhub passam a fazer parte da rotina de gestão no próprio sistema.

Mais facilidade para emitir notas fiscais

A tela de Gestão de Notas Fiscais ganhou o filtro “Alunos Wellhub”, que lista os alunos com valor e check-ins registrados na importação para emissão da nota.

Com os dados da Wellhub importados, você poderá utilizar o filtro “Alunos Wellhub” para localizar os alunos presentes nas importações e visualizar informações como quantidade de check-ins, valor recebido e período de referência.

A partir dessas informações, será possível emitir a nota fiscal individualmente para cada aluno, utilizando como valor da nota aquele registrado na planilha importada.

https://pactosolucoes.com.br/ajuda/wp-content/uploads/2026/08/VIDEO-1.mp4

https://pactosolucoes.com.br/ajuda/wp-content/uploads/2026/08/VIDEO-2.mp4

Como importar os valores da Wellhub?

O processo começa no próprio portal da Wellhub:

Acesse o Portal do Parceiro Wellhub;

Gere o Relatório de pagamento por visitante;

Faça o download da planilha oficial;

No Pacto, acesse Lançamento Financeiro Wellhub;

Informe um título para a importação — por exemplo: Wellhub – Junho 2026;

Selecione e envie a planilha;

Confirme a importação;

O sistema validará e processará as informações financeiras.

Caso a estrutura da planilha esteja fora do padrão esperado ou existam registros inconsistentes, o sistema fará a validação e informará os problemas encontrados.

Importante: utilize a planilha oficial de pagamento por visitante, respeitando o layout disponibilizado pela Wellhub.

Histórico e auditoria das importações

Cada importação funciona como um lote independente, sem substituir os dados das importações anteriores.

O sistema mantém informações como:

Arquivo original importado;

Título da importação;

Usuário responsável;

Data e hora;

Quantidade de registros processados;

Dados financeiros associados aos alunos.

Isso permite consultar importações anteriores e manter uma rastreabilidade maior sobre os valores da operação Wellhub.

Novos indicadores no BI Administrativo

Os dados importados também passam a alimentar o: BI Administrativo > Agregadores Wellhub

Com isso, a gestão poderá acompanhar indicadores financeiros como:

Valor recebido mensalmente;

Valor recebido por aluno;

Quantidade de check-ins por aluno;

Valores por período;

Importação ou lote de referência.

No detalhamento, você consegue entender quais alunos compõem os valores apresentados e analisar a operação de forma mais próxima.

Exemplo prático: Imagine que, ao final do mês, a academia baixe o relatório da Wellhub e identifique:

Aluno: João Silva

Check-ins no período: 8

Valor recebido: R$ 160,00

Após importar a planilha no sistema Pacto, esse valor ficará associado ao aluno e ao período correspondente.

Na Gestão de Notas Fiscais, você poderá localizar João através do filtro “Alunos Wellhub” e emitir a nota utilizando os R$ 160,00 registrados na importação.

Ao mesmo tempo, esse resultado fará parte dos indicadores financeiros do BI Administrativo.

Permissão necessária

Para utilizar o recurso, o perfil de acesso deverá possuir a permissão: 10.23 – Permitir acesso a Importação Financeira Wellhub. Essa permissão libera as operações relacionadas ao Lançamento Financeiro Wellhub, incluindo:

Importação das planilhas;

Visualização dos dados;

Emissão de nota fiscal;

Consulta no BI;

Consulta de logs;

Exclusão das importações.

Com o Financeiro Wellhub, damos mais um passo para centralizar a gestão dos agregadores dentro do sistema.

Pesquisa Avançada na busca por Nota Fiscal

Ticket: https://pacto.atlassian.net/browse/M1-10395

A tela do módulo de Notas Fiscais agora conta com uma nova aba de Pesquisa Avançada, trazendo mais possibilidades de filtro para consultas e análises.

Antes, a busca não permitia filtrar informações importantes como forma de pagamento, contratos/planos, produtos/serviços e tipo de envio da nota — por exemplo, se a emissão aconteceu automaticamente ou por meio de um reenvio manual. Isso tornava mais trabalhosas atividades como auditorias, análises de faturamento e investigações realizadas pelo suporte.

Com a nova pesquisa avançada, é possível consultar as notas utilizando informações como tipo de envio, usuário, produto, plano e forma de pagamento.